中国历史上没有王始帝国，但事实上却有王始帝国，我们不知道它什么时候兴起，只知道它于四〇三年灭亡。君王和皇后，都被绑赴刑场，砍下人头。事实上不仅有一个王始帝国，而是有很多王始帝国，至少“五胡十九国”，就是一群王始帝国，首领人物以王始的大无畏精神，在一块豆腐干一般小的地方上，拳打脚踢，既去笑人，又被人笑。
“既去笑人，又被人笑”是王始帝国群的特征，短命的固是如此，长命的也是如此，而另一特征是结局悲惨，因为王始的结局，正是下台君王的模式，这模式直到二十世纪才被破坏，这要归功于西方近代文明。
柏杨
一九八五年十二月十五日
四〇三年癸卯
后凉·神鼎三年（太平皇帝王始元年）
南凉·弘昌二年（楚帝桓玄永始元年）
晋·元兴二年
北凉·永安三年
后燕·光始三年
南燕·建平四年
后秦·弘始五年
西凉·庚子四年
北魏·天兴六年
1春季，正月，晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）变民首领卢循，派军政官（司马）徐道覆攻击东阳郡（浙江省金华市）。
二月八日，晋帝国建武将军刘裕击破徐道覆变民军。徐道覆，是卢循的姐夫。
2二月二十二日，晋政府擢升全国武装部队总司令（太尉）桓玄当最高指挥官（大司马）。
二月二十四日，桓玄斩冀州（侨州）州长（刺史）孙无终（孙无终也是“北府军团”将领，刘牢之旧部）。
桓玄上疏晋帝（十六任安帝）司马德宗（本年二十二岁），请允许率领大军北伐，扫平关中（陕西省中部）、河洛（中原）。但接着用暗示和压力，又命司马德宗下诏（桓玄诏）批驳。桓玄遂宣传说：“遵照诏书指示，不得不停止。”桓玄开始时还装腔作势，整理行装；但是，却先下令建造轻便快艇，满装绸缎衣服、稀世奇宝、名人书画。有人问他为什么，桓玄说：“兵凶战危，万一有三长两短，发生意外，吃水浅的船只，容易逃走。”大家忍不住失笑。
*胡三省曰：
桓玄的心理状态，始终如此。而当时的人，误以为他是英雄豪杰，心存畏惧，所以碰到他的无不失败。后来，峥嵘洲之战，刘道规看穿了他的底细，发动突击，锲而不舍（参考明年〔四〇四年〕五月），桓玄遂一败而不能复振。
3夏季，四月一日，日食。
4南燕帝国（首都广固〔山东省青州市〕）皇帝（一任献武帝）慕容德（本年六十八岁）的旧日部属赵融从长安（后秦首都·陕西省西安市）来，才得到娘亲及老哥已死的消息；慕容德哀号痛哭，口吐鲜血，遂卧病在床。
京畿总卫戍司令（司隶校尉）慕容达谋反，派营门官（牙门）皇璆（皇，姓）攻击皇宫端门；宫殿禁卫指挥官（殿中帅）侯赤眉开门响应；禁宫高级侍从宦官（中黄门）孙进扶住慕容德，翻墙逃出宫城，躲在孙进私宅。部将段宏等听到宫廷政变消息，紧急集结三军，严守广固四面城门。慕容德率军入宫反击，诛杀侯赤眉等；慕容达逃奔北魏帝国（首都平城）。
慕容德优待从远处被强迫迁移到帝国的移民，长期免除他们的田赋捐税和差役劳役。人民遂不停地冒名顶替，有的一个户口中竟有一百家，有的一个户籍里竟有一千人，目的都在逃避赋税差役。国务院执行官（尚书）韩（音zhuó〔着〕），请求考核清查；慕容德批准。命韩巡视各郡县，查出违法户口五万八千家。
5南燕帝国泰山郡（山东省泰安市东）变民首领王始集结部众数万人，自称太平皇帝，设立三公、部长级文武官员。桂林王慕容镇率军讨伐，生擒王始；绑赴刑场，执行死刑时，有人问王始：老爹跟老哥老弟在什么地方？王始说：“太上皇（老爹王固）蒙尘流亡在外，征东将军（老哥王林）、征西将军（老弟王泰）被叛军谋害。”他的妻子大怒，诟骂说：“你就因为这张嘴巴，才落得如此下场，为什么还要如此！”王始说：“皇后有所不知，自古以来，岂有不亡之国！朕宁可驾崩，正统不可更改。”
柏杨曰：
中国历史上改朝换代的运转法则，始终如一，自从有纪事之后的四千年来，一直停留在野蛮部落为争夺酋长而作殊死斗阶段；于是，疆场战胜，大义是他的，正统是他的。一旦战败，大义就成了别人的，正统也成了别人的。王始自称皇帝，既有政府组织，又有武装部队，恐怕为时少则一年，多则数年或十数年。史书上说：南燕帝慕容德曾嗤之以鼻，对左右失笑：“这个疯子，狂言狂语，怎么能不诛杀！”慕容德认为王始精神失常，不知道天高地厚。事实上，王始不过枪杆不够多而已！只不过七年之后，慕容德一族，包括皇后老奶、“征东将军”“征西将军”，文武百官在内，也全被绑赴刑场斩首。这是一个绝大的讽刺，假设黄泉路上，王始脚步稍慢，慕容一族的阴魂从背后赶上，不知道露出什么嘴脸！
王始过瘾，慕容德对他失笑；慕容德过瘾，建康人对他也失笑。执政稍为长久一点的君王，一旦枪杆从他屁股下面抽出，他就也会立刻一个倒栽葱下来，栽到法场。大多数开国君王和亡国君王，都不过一堆笑料。王始建立的是个具体而微的迷你政权，如果要研究中国帝王，他是一个样板。
王始演出的，不过一幕闹剧，慕容德演出的，也不过一幕闹剧，岂止二人如此，历史上又有多少帝王，不是在演一幕闹剧，既使人嗤之以鼻，又使人扼腕悲痛。我们盼望把政治斗争提高到民主层面，不再依靠杀戮。王始之类人物，才不致霸住舞台不放，一直在那里笑别人和被别人笑。
6五月，后燕帝国（首都龙城〔辽宁省朝阳市〕）天王（四任昭文帝）慕容熙（本年十九岁）兴筑御花园龙腾苑，面积十余平方里，从事苦工的差役民夫二万人；在龙腾苑中，再兴筑景云山，地基广五百步，山峰高十七丈。
7秋季，七月二十七日，北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（一任道武帝）拓跋珪（本年三十三岁）向北巡查，在豺山（山西省右玉县北）兴筑行宫。
平原郡（山东省平原县）郡长和跋奢侈豪华，爱好名声，拓跋珪讨厌他，下令诛杀。执行死刑前，命和跋的老弟和毗等前去跟他告别。和跋说：“灅水北岸土地贫瘠，你们可迁到南岸，勉强维持生活。”又命和毗等背对自己，说：“你怎么忍心眼睁睁看着我死！”和毗等了解他的暗示，遂假冒政府使节，逃奔后秦帝国（首都长安）。拓跋珪大发雷霆，屠灭和姓全家。中垒将军邓渊的堂弟、国务院执行官（尚书）邓晖，跟和跋感情很好，于是有人向拓跋珪打小报告，诬陷说：“和毗逃亡，邓晖秘密送行。”拓跋珪疑心邓渊知道这项阴谋，而竟然包庇，下令邓渊自杀（没有记载对邓晖如何处置，但可想象非死不可）。
8南凉王国（首都乐都〔青海省海东市乐都区〕）国王（三任景王）秃发傉檀（本年三十九岁）及北凉王国（首都张掖〔甘肃省张掖市〕）首领（二任武宣王）、张掖公沮渠蒙逊（本年三十六岁），轮流出兵攻击后凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）天王（四任）吕隆，吕隆忧心如焚。后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）的智囊警告天王（二任文桓帝）姚兴（本年三十八岁）说：“吕隆依靠祖先留下来的基业，控制河西走廊（甘肃省中部西部）。现在不过一时饥饿穷困，仍然可以勉强支持。如果将来一旦丰收，国力富足，势必脱离我们而去。凉州（河西走廊）地势险要，隔绝一方，土壤十分肥沃（此指姑臧等大城而言），不如乘他们处境危险，接管到手。”姚兴遂派使节前往，征召吕超到京师（首都长安）供职。吕隆考虑的结果，认为姑臧到最后仍然难以保全，遂决定结束这场灾难，于是，通过吕超，请求后秦政府派军迎接。这是姚兴梦想不到的天大喜事，就派国务院左执行长（尚书左仆射）齐难、镇西将军姚诘、左贤王乞伏乾归、镇远将军赵曜率步骑兵四万人混合兵团，前往河西（河西走廊），迎接吕隆。南凉王秃发傉檀下令撤退驻防昌松（甘肃省武威市南）、魏安（甘肃省古浪县东）的边防军，让出一条道路给后秦兵团通过（此时的所谓后凉王国，只剩下姑臧一座孤城，城东是南凉军，城西是北凉军，重重包围。后秦武装受降，南凉军如果不让出一条道路，非爆发战争不可，而目前，后秦显然仍是一个强权）。
八月，齐难等抵达姑臧，吕隆乘坐白马驾的朴素车辆，在路旁恭候。为了报复北凉王国的逼迫，吕隆劝齐难攻击沮渠蒙逊。齐难向西推进，沮渠蒙逊派辅国将军臧莫孩拒战，击败齐难的前锋；齐难遂跟沮渠蒙逊缔结盟誓，沮渠蒙逊派他的老弟沮渠挐到首都长安进贡。齐难命他的军政官（司马）王尚代理凉州州长，交付给他武装部队三千人，镇守姑臧；命将军阎松当昌松郡郡长；郭将当番禾郡（甘肃省永昌县）郡长；分别派军到两地驻防。把吕隆的家族、官属以及居民一万户，全体迁到长安。姚兴任命吕隆当散骑侍从官（散骑常侍），吕超当安定郡（甘肃省镇原县东南曙光乡）郡长；以下文武百宫，都依照各人才能，分别录用（在五胡十九国中，后凉王国是第十二个兴起，第九个灭亡的短命王国，立国十八年〔三八六年至四〇三年〕，共历四任君王。后凉亡后，中国境内，八国并立：晋帝国、后燕帝国、后秦帝国、北魏帝国、南凉王国、北凉王国、南燕帝国、西凉王国）。
*房玄龄曰：
天地之间最神圣的责任，是抚育生命；圣人贤才最尊贵的珍宝，是国家君王所居的高位。不是那种材料，却偏偏坐在那个高位之上，大祸一定迅速来临。坐在那个高位之上，却忘了他爱护人民的责任，灾难也一定把他抓住。上天给我们的镜子，就在眼前。
柏杨曰：
吕隆临行之前，派使节向马上就要被铲成平地的一任天王吕光祭庙，告别说：“陛下运用神奇的谋略，在中国西方建立基业，恩德推广到全体人民，声威震动远近。可是，枝叶后嗣，不能振作，一连串篡夺谋杀；而又受到两个盗匪集团（指南凉王国和北凉王国）的轮流逼迫。我们马上要回到东方京师，就在这里，跟陛下永诀。”悲痛流泪，在旁护送的后秦受降兵团，都被感动。
赌徒扫地出门时的心理状态和狼狈模样，倍觉可怜，但当初他们诛杀豪门立威，活埋那些甘愿当胡人奴婢的饥民，却是奇凶无比（参考四〇一年五月）。我们不应该被恶棍的眼泪欺骗，更不能对把家产输光后发出悲啼的顽劣之辈同情。
最初，郭黁（原任后凉王国祭祀部长〔太常〕，参考三九七年八月）常说：“接替吕家班的，姓王。”所以聚众起兵时，先拥护国务院执行长（仆射）王详，后来又拥护田胡部落酋长王乞基。现在，后凉王国覆灭，吕隆迁往东方，王尚以凉州州长身份，果然继吕隆之后，镇守姑臧。郭黁追随乞伏乾归，一同投降后秦帝国。现在，郭黁又看出：后秦帝国将被晋帝国灭亡，于是再叛，打算投奔晋帝国；后秦军追赶捕获，诛杀。
北凉王国首领、张掖公沮渠蒙逊的伯父、屯垦军事总监（中田护军）沮渠亲信（时驻临松）、临松郡（甘肃省张掖市南）郡长沮渠孔笃，都骄傲狂暴，纵情任性，给人民带来灾祸。沮渠蒙逊说：“扰乱我法令的，就是这两位伯父。”逼迫二人自杀。
后秦帝国使节梁构抵达张掖，沮渠蒙逊问说：“秃发傉檀（南凉王国现任王景王）封公爵（广武公），我却只封侯爵（西海侯），为什么要有差别？”梁构说：“秃发傉檀凶暴狡狯，对政府（后秦政府）的忠诚，并不是十分真心真意，所以政府用空头的尊贵爵位把他拴住。你的忠诚程度可贯穿太阳，应该到中央帮助皇家政府，怎么可以用虚假的态度待你！在我们圣洁的政府中，爵位一定跟功劳对等，像尹纬、姚晃，都是当初辅佐的功臣，像齐难、徐洛，也都是一时闻名的猛将，不过只封侯爵、伯爵，你为什么想超过他们！从前，窦融谨慎小心，不愿意官位比旧日臣僚们高（参考三七年），想不到你会问这些！”沮渠蒙逊说：“中央为什么不封我张掖侯，而封西海侯？”梁构说：“张掖郡（甘肃省张掖市）已经是你的了。所以远远地把你封到西海郡（内蒙古额济纳旗，时属西凉王国），只是打算扩大你采邑的版图。”沮渠蒙逊大为高兴，接受任命。
9晋帝国荆州（州政府设江陵〔湖北省江陵县〕）州长桓伟逝世，最高统帅（大将军）桓玄命桓修接任。参谋指挥官（从事中郎）曹靖之警告桓玄说：“桓谦、桓修兄弟，一个在内，一个在外，都手握大权，力量太大。”桓玄遂擢升南郡（湖北省江陵县）郡长（相）桓石康当荆州州长。桓石康，是桓豁的儿子（桓豁，是桓温的三弟，参考三六五年二月）。
10晋帝国建武将军刘裕在永嘉郡（浙江省温州市）击败变民军首领卢循，追赶到晋安郡（福建省福州市），接着一连串战役，每战必胜，卢循遂乘船舰，逃向台湾海峡，举帆南下。
何无忌（刘牢之外甥）秘密晋见刘裕，劝刘裕在山阴（会稽郡郡政府所在县·浙江省绍兴市）起兵，讨伐桓玄。刘裕跟当地豪杰孔靖商量，孔靖说：“山阴距首都（建康·江苏省南京市）道路太远（两地航空距离二百九十千米），如果武装叛变，难以成功。而且，桓玄并没有篡位，师出无名。不如等他篡位，我们再在京口（江苏省镇江市）发动。”刘裕听从。孔靖，是孔愉的孙儿（孔愉，参考三一三年八月）。
11九月，北魏帝拓跋珪前往南平城（山西省山阴县北），计划在灅水以南，另建新的首都。
12晋帝国高级咨询官（侍中）殷仲文、散骑侍从官（散骑常侍）卞范之，劝告最高统帅（大将军）桓玄，尽快夺取政权，接受晋帝司马德宗的禅让；并且早已秘密写妥“加授九锡”和“让位”文告。桓玄同意，于是，一切依照顺序进行。晋帝司马德宗下诏（桓玄诏）：任命桓谦当高级咨询官（侍中）、开府（宰相级）、主管政府机要（录尚书事）；王谧当立法院总立法长（中书监），兼宰相（司徒）；桓胤当立法院最高立法长（中书令）；加授桓修当抚军大将军。桓胤，是桓冲的孙儿（桓冲，参考三六〇年十一月）。
九月十六日，司马德宗再下诏（桓玄诏）：擢升桓玄当相国、文武百官总管，封楚王，采邑十个郡，加授九锡（九锡，参考四年）。楚国设置丞相以下文武百宫（篡夺列车一次就闯过“九锡”“封王”两关，已无人可以阻挡，下一站就是终点——皇帝宝座）。
桓谦暗中询问彭城郡（侨郡·江苏省镇江市）郡长（内史）刘裕说：“楚王（桓玄）勋高德重，政府的心意，都认为应该有禅让大典，你觉得怎么样？”刘裕说：“楚王，是南郡（宣武）公（桓温）的儿子，功勋恩德超过当世，晋政府以及司马皇家已经衰微，民心早已改变，在上天安排下接受禅让，有什么不可以？”桓谦说：“你认为可以，那就一定可以。”
新野郡（河南省新野县）人庾仄，是殷仲堪的党羽。听见荆州州长桓伟逝世消息，利用桓石康还没有到职前的空当，集结武装部队，袭击雍州州长冯该驻地襄阳（湖北省襄阳市），把冯该逐走。庾仄部众有七千人，设立祭坛，祭祀司马皇族的七代祖庙，宣称：“准备讨伐桓玄！”江陵（湖北省江陵县）大为震动。桓石康到职之后，出军攻击襄阳；庾仄战败，投奔后秦帝国。
13高雅之（投奔南燕帝国事，参考去年〔四〇二年〕十月）上疏南燕帝国皇帝（一任献武帝）慕容德，请求讨伐桓玄，说：“即令不能平定吴会（太湖流域及钱塘江流域），至少也可以平定长江以北。”立法院主任立法官（中书侍郎）韩范也上疏说：“晋国（晋帝国）衰弱混乱，长江及淮河南北农村凋蔽，户口所剩寥寥无几，防卫力量十分单薄。再加上桓玄犯上作乱，上下离心离德，以陛下的神武，出动步骑兵一万人，南下征战，对方一定土崩瓦解，士兵都会逃亡。得到土地，并入我国版图，秦国（后秦帝国）、魏国（北魏帝国），便不再是我们的强敌。开疆拓土，建立功业，就在今朝。机会只敲门一次，如果不及时抓住，等到英雄豪杰诛杀桓玄之后，重新推行德政，岂止建康（晋首都·江苏省南京市）得不到，连长江以北也没有希望。”慕容德说：“我因为故国覆没（故国，指后燕帝国；此指后燕中山政府陷落，参考三九七年十月二十日），所以一直准备先行平定中原，再去扫荡荆州、扬州（指晋帝国），因之从没有考虑到南征；这件事交给高阶层官员讨论。”遂在城内举行阅兵大典，出动步兵三十七万人、骑兵五万三千人、战车一万七千辆。但高阶层官员都认为桓玄正在巅峰，不可以冒险。高雅之建议的军事行动，遂停止进行。
14冬季，十月，晋帝国楚王桓玄上疏请求准他返回他的封国，奏章递上后，立即命晋帝司马德宗亲笔写下诏书（桓玄诏），坚决批驳。摇尾系统已把禅让运动发动得如火如荼，遂制造谣言，说钱塘（浙江省杭州市）临平湖（浙江省余杭市）湖水忽然满盈（三国时代东吴帝国在湖中捞出宝鼎，遂改年号宝鼎〔参考二六六年〕。此湖自东汉王朝末年干枯，只剩下衰草。东吴帝国末任帝孙皓时，湖水突然满盈，人称“湖开”〔参考二七六年七月〕，而孙皓被擒，全国统一。下世纪〔六世纪〕，南北朝的陈帝国时，湖水再度满盈，而陈帝国亡，全国再度统一。所以父老相传：“湖水干枯天下乱，湖水满盈天下平。”），江州（江西省及福建省）又降下甘露。桓玄命文武百官集体道贺，作为自己接收政府的祥瑞预兆。又因为从前改朝换代时，总是出现名声很高的隐士，桓玄认为此时如果没有隐士的话，将是一件遗憾，于是查出三世纪末晋王朝（建都洛阳）时代隐士、安定郡（甘肃省镇原县东南曙光乡）人皇甫谧的六世孙儿皇甫希之，付给他薪俸，命他到山中隐居，然后教司马德宗下诏，征召皇甫希之担任国史编撰官（著作郎）；然后命皇甫希之坚决辞让，拒绝就职；然后再命司马德宗下诏褒扬，称皇甫希之是“高士”。但当时世人都称皇甫希之是“冒牌货”（充隐）。桓玄又打算废除钱币，改用谷米和绸缎布匹作为交易工具。又打算恢复肉刑（墨刑〔脸上刺字〕、劓刑〔割鼻〕、剕刑〔砍脚〕、宫刑〔割男人生殖器〕），议论纷纷，法令草案也跟着拟订了再拟订，可是，桓玄并没有一定目标，只是翻来覆去，最后什么都不去施行。桓玄性情贪婪，格调卑鄙，别人有好书法或好绘画、好庄园别墅或好家宅，他一定跟对方赌博，把他赢为己有。尤其喜爱珍珠宝玉，手中从不曾离开过这些东西。
15十月二十五日，北魏帝拓跋珪封皇子拓跋嗣当齐王，加授相国；拓跋绍当清河王，加授征南大将军；拓跋熙当阳平王；拓跋曜当河南王。
十月二十七日，将军伊谓率骑兵二万人袭击高车（蒙古国北部）残余的袁纥部落、乌频部落。十一月十一日，大破二部落。
16晋帝国楚王桓玄顺利地篡登帝位。晋帝（十六任安帝）司马德宗下诏，命桓玄使用天子礼仪和乐队，王妃改称王后，世子改称太子。
十一月十八日，散骑侍从官（散骑常侍）卞范之写妥禅让诏书，命临川王司马宝强迫司马德宗亲笔书写。司马宝，是司马晞的曾孙（司马晞事，参考三七一年十一月）。
十一月二十一日，司马德宗御驾亲登宝殿，派兼太保（上三公之三）、兼宰相（领司徒）王谧把传国玉玺呈献桓玄，传位给楚王。
十一月二十三日，司马德宗搬出皇城，暂住皇城外永安宫。
十一月二十四日，把司马皇家祭庙历任皇帝的牌位迁到琅邪国（侨国·首府金城〔江苏省句容市北〕）。穆章皇后何法倪（十一任穆帝司马聃正妻，司马德宗的堂嫂）及琅邪王司马德文（司马德宗老弟），都迁进宰相府（司徒府）。文武百官一齐前往姑孰（安徽省当涂县）劝进——劝桓玄更进一步当皇帝。
十二月一日，桓玄在九井山（安徽省当涂县南五千米）北麓兴筑高台。十二月三日，桓玄在高台上正式登基，坐上皇帝宝座（本年，桓玄三十五岁）。就职文告中，对晋帝国有很多抨击，有人劝止，桓玄说：“禅让这码子事，只可以用来向人民宣传，怎么能认为真的如此，岂可欺骗上苍！”大赦，改年号永始（晋帝国亡，楚帝国兴）。指定南康郡平固县（江西省兴国县南）作为采邑，封司马德宗当平固王；穆章皇后何法倪降封零陵县君，琅邪王司马德文降封石阳县公，武陵王司马遵降封彭泽县侯。追尊老爹桓温谥号宣武皇帝，庙号太祖；娘亲南康公主司马兴男称宣皇后。封皇子桓升当豫章王。任命会稽郡（浙江省绍兴市）郡长王愉当国务院执行长（尚书仆射），王愉的儿子、相国府左秘书长（相国左长史）王绥当立法院最高立法长。王绥，是桓家的外甥。
十二月九日，桓玄住进建康皇宫，坐上御座，可是御座忽然塌陷，群臣脸色大变，桓玄的姐夫殷仲文说：“这只是因为皇上的恩德太重，大地都难以承担。”桓玄大为高兴。故晋帝国梁王司马珍之的官属孔朴，带着司马珍之逃奔寿阳（安徽省寿县）。司马珍之是司马晞的曾孙。
17十二月十九日，后燕帝国天王（四任昭文帝）慕容熙尊老爹一任帝（武成帝）慕容垂的小老婆段贵嫔当皇太后。段贵嫔是慕容熙的娘亲。
十二月二十日，慕容熙封贵嫔（小老婆群第一级）苻训英当皇后；大赦。
18十二月二十二日，新篡位的楚帝桓玄把故晋帝司马德宗迁到寻阳（江西省九江市）。
19后燕帝国任命皇城保安司令（卫尉）悦真当青州州长，镇守新城（徒河新城·辽宁省义县境）；特级国务官（光禄大夫）卫驹当并州州长，镇守凡城（河北省平泉市南）。
20十二月二十四日，楚帝桓玄把老爹桓温的牌位送进皇家祭庙。
桓玄亲自到华林园听讼观审查囚犯。不管罪的轻重，多数都被原谅或被释放。有人在道路上向皇帝御驾投诉哀求，也常常得到救济。桓玄好用小动作使人感谢，往往如此。
21本年，北魏帝拓跋珪开始命有关机关制定官员服装，以官阶大小划分等级。然而法令规章草草制定，很多地方都跟古制不合。
四〇四年甲辰
南凉·弘始六年（楚帝桓玄永始二年）
晋·元兴三年
北凉·永安四年
后燕·光始四年
南燕·建平五年
后秦·弘始六年
西凉·庚子五年
北魏·天兴七年
天赐元年
1春季，正月，新建立的楚帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）皇帝（一任帝）桓玄封他的正妻刘女士当皇后。刘皇后，是刘乔的曾孙女（刘乔死于苦县之役，参考三一一年四月）。桓玄认为他祖父桓彝以上的祖先，地位声望都很卑微，所以不再追加他们尊贵的谥号，也不再建立祭庙。散骑侍从官（散骑常侍）徐广提醒桓玄：“‘尊敬老爹，做儿子的，自然高兴。'（《孝经》：“敬其父则子悦。”）请依照前例，建立祖先七代祭庙。”桓玄说：“礼教规定，开创基业的‘太祖’祭庙，面向东方。北边有一排门向南开的祭庙，称‘昭’；南边有一排门向北开的祭庙，称‘穆’。晋王朝开国时，建立七座皇家祭庙，可是司马懿却不能面向东方（司马懿庙号高祖，小儿子司马昭庙号却是太祖），怎么能够效法！”皇家图书馆长（秘书监）卞承之对徐广说：“如果皇家祭庙的祭祀竟然不祭祀祖先，就可以看出楚国（楚帝国）的好运不长。”徐广，是徐邈的老弟（徐邈，参考三九五年三月）。
桓玄自当了皇帝，心神一直不安。
二月一日深夜，长江波浪滔天，冲进石头（建康城西北）城门，淹死和卷走很多居民，哀号呼喊以及怒涛澎湃的声音，震动大地。桓玄听到，大为恐惧，说：“那些奴才要大干了！”
桓玄性情苛刻琐碎，喜爱炫耀他的能力和才干，主管官员的报告，只要有一个字写错或笔误，或一句话修辞不十分恰当，他就如获至宝，立即指出纠正，用以表示他的聪明和认真，不同凡品。国务院回答诏书，把“春蒐”误写成“春菟”，桓玄立刻下令严厉查办，自左秘书长（左丞）王纳之以下，凡是经过手、签过字的官员，全被降级或免职。桓玄有时亲自指派入宫值日官，有时亲自指派最底层官员，诏书命令纷乱如麻，主管官员把所有时间用来回答诏书，都不够用。所以政令败坏，公文积压，桓玄却全不知道。他又喜爱游玩打猎，有时候一天之内，出宫好几次。后来迁到太子宫（东宫）暂住，重新修建皇宫宝殿，大兴土木，督促严厉，时限短促，政府官员和市井小民，乱成一团。盼望变天的人越来越多。
桓玄派使节加授益州（州政府设成都〔四川省成都市〕）州长（刺史）毛璩散骑侍从官（散骑常侍）、左将军。毛璩逮捕使节，拒绝接受。毛璩，是毛宝的孙儿（毛宝战死，参考三三九年九月）。桓玄任命桓希当梁州州长，分派各将领驻防三巴（三巴：巴郡〔重庆市〕、巴东郡〔重庆市奉节县东〕、巴西郡〔四川省阆中市〕），严密防守。毛璩向远近散发文告，一条条列出桓玄罪状，派巴东郡郡长柳约之、建平郡（重庆市巫山县）郡长罗述、征虏将军府军政官（征虏司马）甄季之击破桓希的围堵，率大军东下，进驻白帝（重庆市奉节县东）。
刘裕跟随徐兖二州（州政府设京口〔江苏省镇江市〕）州长、安成王桓修进京（首都建康）朝见。桓玄对王谧说：“刘裕的风度和骨气，不同平常，是一个人杰。”每次出游或集会，对刘裕一定亲切招待，赏赐很厚。刘皇后对人有评鉴能力，她告诉桓玄说：“刘裕龙行虎步，双目有神，不是凡人，恐怕不会长久当人的部属，不如早日把他除掉。”桓玄说：“我正要平定中原，除了刘裕，没有人可以使用。等关河（北中国）肃清之后，再作商议。”
桓玄任命桓弘当青州州长，镇守广陵（江苏省扬州市）；刁逵当豫州州长，镇守历阳（安徽省和县）。桓弘是桓修的老弟；刁逵是刁彝的儿子（刁彝，参考三七二年四月）。
刘裕跟何无忌同船返回京口，阴谋复兴晋帝国政权。首席军事参议官（咨议参军）刘迈的老弟刘毅（刘迈事，参考前年〔四〇二年〕三月）家在京口，也跟何无忌磋商讨伐桓玄事宜。何无忌说：“桓家强大，有什么办法对付！”刘毅说：“天下事情，有强有弱，假定不能掌握形势，虽然强大，也会变成弱小，只是难以找到一个英明的领导人！”何无忌说：“荒草乱湖之间，并不是没有英雄。”刘毅说：“我所看到的，只有刘裕。”何无忌微笑不作回答。回去后告诉刘裕，三人遂同心合谋。
最初，晋帝国太原郡（山西省太原市）人王元德及老弟王仲德，响应前秦帝国号召，聚众起兵，攻击叛将慕容垂，不能取胜，遂投奔晋帝国；晋帝国政府任命王元德当弘农郡（河南省灵宝市东北）郡长。王仲德看到桓玄夺取皇帝宝座，对人说：“自古以来，革命的人不止一个，然而，今天革命的这位，恐怕难以承当这件大事。”
平昌郡（山东省诸城市西北）人孟昶（音chǎnɡ〔场〕）当青州州政府主任秘书（主簿），青州（州政府广陵）州长桓弘派孟昶前往建康，桓玄接见他，交谈之下，大为欣赏，对刘迈说：“在平民中我发现一位国务院助理官（尚书郎），跟你同州同城（二人都侨居京口），你可认识他？”刘迈对孟昶素来很不友善，回答说：“我在京口时，从没有听说过孟昶有什么特别才能，只听说他们父子之间，互相写诗相赠。”桓玄大笑，打消擢升孟昶的念头。孟昶听到消息，深恨刘迈，等回到京口，刘裕对孟昶说：“草莽中当有英雄崛起，你有没有听到一点什么消息？”孟昶说：“今天的英雄还能是谁？正是你！”
于是，刘裕、刘毅、何无忌、王元德、王仲德、孟昶以及刘裕的老弟刘道规，任城郡（山东省济宁市东南）人魏咏之，高平郡（山东省金乡县西北昌邑镇）人檀凭之，琅邪郡（侨郡·江苏省句容市北）人诸葛长民，河内郡（侨郡）郡长、陇西郡（甘肃省陇西县）人辛扈兴，振威将军、东莞郡（侨郡·江苏省镇江市南）人童厚之，秘密结合，阴谋起兵。刘道规当青州州长桓弘的大营军事参议官（中兵参军），刘裕命刘毅去长江北岸会合刘道规、孟昶，共同击杀桓弘，夺取广陵。诸葛长民是豫州（州政府历阳）州长刁逵的军事参议官（参军），刘裕命诸葛长民击杀刁逵，夺取历阳。王元德、辛扈兴、童厚之都在建康，刘裕命他们集结武装群众，攻击桓玄，作为内应。约定日期，一同发动。
孟昶的妻子周女士，家产万贯，孟昶对她说：“刘迈在桓玄面前，百般诽谤中伤，使我一生全毁，再不能升迁，我决定当一个叛徒。你最好早早跟我离婚，免得受到牵累，万一我得到富贵，再去接你回来不晚。”周女士说：“你的老爹和娘亲，双双在世，却打算采取非常行动，岂是我一个女人所能劝阻！事情如果不能成功，也当在奴工营奉养公婆，大义上，我不回娘家。”孟昶怅然若失，坐了很久，起身出去，周女士追出来，教他回坐，说：“看你的作为，不是凡事都向妇女商量的那种人；你所以告诉我，不过需要经济支援！”遂指怀抱中的儿子告诉孟昶：“他如果可以卖钱，我也不珍惜。”就把全部家财卖掉，交给孟昶。孟昶老弟孟的妻子，是周女士的堂妹；周女士对她说：“昨晚做了一个噩梦，请你把家里所有的红布都给我，作为镇魔之用。”堂妹相信堂姐的话，把红布都给了堂姐，周女士把它们全缝制成军士战袍。
何无忌深夜藏在屏风后，撰写勤王文告；他的娘亲，是刘牢之的姐姐，踏到凳子上偷看儿子的行动，感动悲泣，说：“我不如东海（山东省郯城县）吕母（吕母事，参考一七年。但吕母当时是琅邪郡〔山东省诸城市〕人），使我惭愧。你能够这么做，我还有什么遗恨！”问同党是谁，何无忌说：“刘裕！”娘亲更是欢喜，向儿子分析桓玄一定失败，勤王军一定成功的道理，多方勉励。
二月二十七日，刘裕宣称打猎，跟何无忌到京口，城外集结部众有一百余人。
二月二十八日，天色微明，京口城门打开，何无忌身穿皇家信差衣服（传诏服），声称是皇家信差（敕使），在前面领导，部众跟随在后，一齐进城，遂击斩徐兖二州州长桓修，砍下人头示众。桓修的军政官（司马）刁弘得到事变消息，率州政府文武官员前来处理。刘裕站到城头上，对他们说：“江州（州政府设寻阳〔江西省九江市〕）州长郭昶之，早拥戴皇上（司马德宗）在寻阳反正复位；我们同时接到皇上秘密诏书，诛杀叛逆。今天，匪徒桓玄的人头已悬挂大航（朱雀桥）之上。各位难道不是晋国（晋帝国）臣民？到这里干什么！”刁弘等相信，率领文武官员退走。
刘裕问何无忌说：“我们急需要一位主任秘书（主簿），能请到谁？”何无忌说：“最好的人选是刘道民。”刘道民，是东莞郡（侨郡·江苏省镇江市南）人刘穆之的别名。刘裕说：“我也认识他。”派人飞马送信邀请。当时，刘穆之听到京口人声喧哗，早上起来，到街头观望情势，正好跟送信的人相遇。看了邀请信后，刘穆之两眼发直，呆呆地站在那里，不言不语，思考了很久，转身回家，把布衣撕破，作为裹腿布（武装），遂晋见刘裕。刘裕说；“义军刚刚发动，一切从头开始，十分艰难。我们急需一位有文字功力的宣传人才，你看谁最合适？”刘穆之说：“司令部建立之初，文宣人员，必须真才实学，匆忙之中，恐怕没有人比得上我。”刘裕笑说：“你肯委屈担任这个职位，我的大事就能成功。”就在座位上，任命刘穆之当主任秘书（主簿）。
孟昶在广陵劝青州州长桓弘出城打猎，天色还没有亮，城门即行打开，放打猎的人出城。而孟昶、刘毅、刘道规率武士数十人，乘机进入州政府，桓弘正在吃早餐稀粥，就在餐桌上击斩桓弘；遂集结部众，渡长江南下。刘裕又派刘毅前往击斩桓修的军政官（司马）刁弘。
在此之前，刘裕派同党周安穆，去首都建康秘密报告刘迈。刘迈虽然敷衍答应，可是心里深怀畏惧，神智不宁。周安穆恐怕事情发生变化，即行奔回。恰恰这时候，桓玄任命刘迈当竟陵郡（湖北省钟祥市）郡长；刘迈急于离开京师，早日接事。而就在当天夜间，桓玄送来一信，说：“北府（京口）情形怎么样，你最近看到刘裕，说些什么话？”刘迈认为阴谋已经泄露，遂于第二天一早，把阴谋事项报告桓玄。桓玄大吃一惊，封刘迈当重安侯。可是不久又忽然想起刘迈没有立刻逮捕周安穆，而使周安穆逃走，于是，斩刘迈；把王元德、辛扈兴、童厚之等一并诛杀。
大家推举刘裕当盟主，总管徐州（州政府设京口）全州事务；任命孟昶当秘书长（长史），镇守京口；檀凭之当军政官。彭城郡（侨郡·江苏省镇江市）人投效当兵的，刘裕命彭城郡郡政府秘书官（郡主簿）刘钟负责统率。
二月二十九日，刘裕率徐兖二州的部众（北府军团）一千七百人，驻扎竹里（江苏省句容市北），向远近发布号令，声称：益州州长毛璩已平定荆楚（湖北省）；江州州长郭昶之已在寻阳拥戴皇上（司马德宗）复位；镇北将军府军事参议官（镇北参军）王元德等，一同率领私家军队，据守石头；扬武将军诸葛长民已夺取历阳。
桓玄从太子宫搬回皇宫，命侍从官属都住进国务院。加授京畿总卫戍司令（扬州刺史）、新野王桓谦当全国征剿司令官（征讨都督）；命殷仲文接替桓修，当徐兖二州州长。桓谦等请求迅速派军攻击刘裕。桓玄说：“刘裕的兵势，锐不可当，因为他们知道命运是万死一生，所以势将力战。而我们大军万一意外失误，他们的气势就成，我们的大势就去。不如把大军集结覆舟山（建康城东北），严阵以待，他们一路直前，空跑二百里，什么都没有碰到，锐气已经挫折，而忽然发现大军挡路，一定大为惊骇。我们按兵不动，不跟他们交锋，他们求战而不得战，最后必定一哄而散，这是上等策略。”桓谦坚决主张攻击，桓玄遂派顿丘郡（侨郡·安徽省滁州市）郡长吴甫之、首都西区卫戍司令（右卫将军）皇甫敷向京口进发。
桓玄内心十分恐惧，有人宽慰他说：“刘裕率领的是一支乌合之众，微小而衰弱，一定不会成功，陛下何必太过忧虑？”桓玄说：“刘裕有资格成为一代之雄；刘毅家里穷得一石粮食的积存都没有，赌博时一骰子下去，就是一百万钱；何无忌很像他的舅父（刘牢之）；这些人一同创立大业，怎么能说一定不能成功。”
2南凉王国（首都乐都〔青海省海东市乐都区〕）国王（三任景王）秃发傉檀（本年四十岁）畏惧后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）的强大，遂取消自己的年号（本年，南凉王国是弘昌三年；改用后秦帝国年号后，则是弘始六年），撤销独立王国时所设置的国务院和所属各官，派军事参议官（参军）关尚出使后秦帝国，后秦天王（二任文桓帝）姚兴（本年三十九岁）问说：“车骑将军（后秦任命秃发傉檀当车骑将军）贡献当地特产，自称臣属，可是却动员军队，兴筑庞大的城池，当一个臣属，岂应如此？”关尚说：“王爵公爵，构筑军事工程，来保护他的封国，是从前君王所制定的制度。车骑将军（秃发傉檀）在偏僻的边疆作国家屏藩，跟强大的盗寇（指吐谷浑汗国）紧紧相邻，兴筑大城，不过是为帝国加强边防，想不到陛下却起了疑心。”姚兴嘉许。秃发傉檀请求兼管凉州（州政府设姑臧〔甘肃省武威市〕），姚兴不准。
3最初，袁真诛杀朱宪（参考三七〇年正月），朱宪的老弟朱绰逃奔桓温。桓温攻破寿阳（安徽省寿县）时（参考三七一年正月），朱绰挖出袁真棺材，砍下尸体上人头。桓温大怒，要诛杀朱绰；桓冲代他求情，才免一死。朱绰侍奉桓冲犹如侍奉老爹。桓冲逝世（参考三八四年二月），朱绰吐血而死。刘裕攻克京口后，任命朱绰的儿子朱龄石当建武将军府军事参议官（刘裕是建武将军）。
三月一日，刘裕的晋帝国勤王军跟吴甫之的楚帝国政府军在江乘（江苏省南京市东北）遭遇，会战将要开始，朱龄石报告刘裕说：“我家几世都受桓家厚恩，不打算用刀枪相对，愿当后卫。”刘裕嘉许他的道义，同意。吴甫之，是楚帝国的勇将，士气高昂。刘裕手拿长刀，大声呼喊，向前冲锋，楚军不能抵抗，刘裕遂斩吴甫之，挺进到罗落桥（江乘城西）。皇甫敷率数千人迎击，刘裕部属宁远将军檀凭之战死，而刘裕攻势越发猛烈，皇甫敷把刘裕重重包围，刘裕背靠大树，单独苦战，皇甫敷大呼：“你想怎么死！”拔戟直刺，刘裕怒目诟骂，皇甫敷一时不敢进逼，而刘裕同党就在这时候赶来救援。流箭四射，一箭正射中皇甫敷前额，从马上栽下。刘裕提刀直上，皇甫敷说：“你有上天帮助，我把子孙托付给你。”刘裕斩皇甫敷，但对皇甫敷的子女，抚恤很厚。刘裕把檀凭之所属的部众，交给军事参议官（参军）檀祗。檀祗，是檀凭之的侄儿。
桓玄得到两位猛将阵亡消息，魂不附体，召请巫法师推算前途命运，并用法术镇压勤王军。询问文武百官说：“我难道就要失败？”国务院文官部文官司助理官（吏部郎）曹靖之说：“人民怨恨，神灵愤怒，我深切感到不安。”桓玄说：“人民或许可能怨恨，神灵为什么愤怒？”曹靖之说：“晋国（晋帝国）皇家祭庙牌位，东迁西移，而今流落在长江之滨（先迁琅邪国，后来又迁寻阳）。而大楚帝国皇家祭庙，连祖父都不包括在内，他们怎不愤怒？”桓玄说：“你为什么不早说？”曹靖之说：“政府高阶层官员们都认为当今正是伊祁放勋（尧）、姚重华（舜）之世，我怎么敢说话！”桓玄沉默不语。派桓谦及游击将军何澹之进驻东陵（覆舟山东北）；高级咨询官（侍中）、后将军卞范之进驻覆舟山之西；共率武装部队二万人。
三月二日，刘裕军进餐之后，抛弃所有剩下来的粮食，挺进到覆舟山之东，派老弱残兵攀登上山，布置旌旗疑阵，分兵几路，边走边插，于是，勤王军旌旗不久就布满山谷。楚军斥候回去报告，说：“叛军塞满四方，不知道多少！”桓玄越发忧愁恐惧，派武卫将军庾赜之率精锐部队补充支援各军。桓谦等所统军队，很多是北府军团旧人，对刘裕一向畏惧佩服，而今面对刘裕，遂没有斗志。刘裕跟刘毅等分别挺进，攻击桓谦阵地，刘裕身冒敌人刀枪，带头冲锋，将士追随在后，都拼死一战，全都以一当百，呼声呐喊，震动天地。当时东北风正烈，刘裕顺风纵火，火焰烟屑弥漫云际，战鼓厮杀之声，传到京口。不久，桓谦等军，一齐崩溃。
桓玄虽然遣兵调将对付刘裕，事实上心里早已决定逃走。暗中派遣中央禁军总监（领军将军）殷仲文，在石头城（建康城西北）秘密准备船舶。等到前方传来桓谦等失败消息，立即率亲信数千人，宣称亲赴前线督战，就带着皇子桓升、皇侄桓濬（桓伟的儿子），出建康南掖门。途中遇到前相国府军事参议官（相国参军）胡藩，拦住马头，抓住马口勒，劝阻说：“现在，羽林禁卫军射击手仍有八百人，都是一直受到厚待的旧部，西部人民接受桓家几世的恩惠，不驱使他们作一次战斗，而竟舍弃京师，陛下准备往哪里去？”桓玄不回答，只举起马鞭，指指上天，遂挥鞭打马，向西奔往石头城，跟姐夫殷仲文等会合上船，逆江南下。桓玄在船上心情沉重，整天不吃东西，左右端上粗劣的饭菜，更是不能下咽。皇子桓升抱着老爹的胸脯，抚摸安慰，桓玄悲哀痛苦，无法承担。
刘裕进入首都建康，王仲德抱着王元德的幼子王方回站在路边等候，刘裕在马上抱过王方回，跟王仲德相对大哭；追赠王元德御前监督官（给事中），任命王仲德当大营军事参议官（中兵参军）。刘裕进驻桓谦的大营，派刘钟接收国务院（东府）。
三月三日，刘裕移驻石头城，设立留守政府，恢复文武官位，把楚帝国皇家祖庙中桓温的牌位，在宣阳门外用火焚烧。另行制造司马皇家祖先的新牌位，送到晋帝国皇家祖庙之中。派各将领追击桓玄，命国务院执行官（尚书）王嘏，率领文武百官前往寻阳迎接被放逐到那里的晋帝司马德宗；同时诛杀仍留在建康的桓玄所有的家族。刘裕命臧熹到皇宫收拾图书、宝物，查封宫廷和政府仓库；其中有不少金银首饰和乐器，刘裕问臧熹说：“你是不是想得到它？”臧熹严肃地说：“皇上（司马德宗）被幽禁迫害，流亡到不是他应该到的地方。你首先倡导大义，为皇家辛劳，我虽然不能像你一样，但也实在无心享乐。”刘裕笑说：“我开你的玩笑而已。”臧熹是臧焘的老弟（臧焘，参考三九四年六月）。
三月五日，楚帝国宰相（司徒）王谧跟各级官员讨论，决定推举刘裕当京畿总卫戍司令部执行官（领扬州），刘裕坚决辞让，反过来任命王谧当晋帝国高级咨询官（侍中）、兼宰相（领司徒）、京畿总卫戍司令（扬州刺史），主管政府机要（刘裕是用什么身份，作此任命？传统史书，往往说不清楚）。王谧遂推举刘裕“使持节”（一级权力）、扬徐兖豫青冀幽并军区司令长官（都督扬徐兖豫青冀幽并八州诸军事），兼徐州（州政府设京口〔江苏省镇江市〕）州长；刘毅当青州（州政府设广陵〔江苏省扬州市〕）州长；何无忌当琅邪郡（侨郡·江苏省句容市北）郡长（内史）；孟昶当首都建康市长（丹阳尹）；刘道规当义昌郡（安徽省寿县西）郡长。
刘裕刚进建康时，重大事件的决定和执行全交给刘穆之，刘穆之仓促之间裁决指挥，没有一件不十分恰当，刘裕遂把他当作最亲密的心腹，一切行动，都征求他的意见。刘穆之也竭尽忠心，没有任何隐藏。当时，晋帝国的政治法律非常松弛，纪律破坏，没有人遵守；豪门强族放纵凶暴，人民穷苦屈辱，哭诉无路；再加上会稽王世子司马元显把政令当作儿戏，遂更加一团混乱。桓玄虽然也想到加以整顿，可是各种规章多如牛毛，官民无所适从。刘穆之针对当时环境，随时矫正；而刘裕以身作则，先用严刑峻法管束内外，文武百官都谨慎小心地在职位上工作，不满十天，风俗一变。
最初，诸葛长民前往豫州，耽误了约定起事的日期，不能发动，而事情泄露。豫州州长刁逵逮捕诸葛长民，装进囚车，押解建康，呈献桓玄。囚车走到当利浦（安徽省和县东金河口），而桓玄出奔，押解囚车的卫士遂打破囚车，放出诸葛长民，重回历阳。刁逵放弃城池逃亡，被他的部下生擒，送到建康，绑赴石头城斩首，儿子、侄儿，一家男女，不论老幼，一律处死，而只赦免他的小弟、御前监督官（给事中）刁骋。刁逵的旧属把刁逵的侄儿刁雍藏匿起来，秘密送到后秦帝国（首都长安）所属的洛阳（河南省洛阳市东白马寺东）。后秦帝国天王姚兴任命刁雍当太子宫顾问官（太子中庶子）。刘裕任命魏咏之当豫州州长，镇守历阳；诸葛长民当宣城郡（安徽省宣城市宣州区）郡长。
·楚帝国官爵
最初，刘裕的名望很小，官位很低，而性情又轻浮狡狯，品行卑下，社会高阶层人士都不肯跟他来往。只有王谧对他另眼看待，认为他将来定会富贵，对刘裕说：“你，可是当代英雄！”刘裕曾跟刁逵一起赌博，赌输了没有钱还赌债，刁逵就把刘裕绑到拴马桩上。正好王谧看见，责备刁逵不应该这样，把刘裕释放，代他偿还赌债。因此，刘裕感激王谧，而把刁逵怨恨入骨。
萧方等曰：
蛟龙在海底潜伏的时候，小鱼小虾对它都会欺凌戏弄。刘邦赦免雍齿（参考前一九六年），曹操赦免梁鹄（东汉王朝十二帝灵帝刘宏在位时，梁鹄是宫廷秘书署考选主管〔选部尚书〕，曹操想当洛阳县长，梁鹄不同意，而只任命曹操当北区警察长〔北部尉〕。董卓之乱，梁鹄投奔荆州州长〔刺史〕刘表。二〇八年，曹操攻破荆州〔州政府设襄阳·湖北省襄阳市〕，梁鹄魂飞天外，自己捆绑双手，到大营自首；曹操命他管理皇家图书）。怎么可以因平民时的怨恨，而用帝王的庞大威力报复？现在，王谧居三公高位，而刁逵家族屠灭；酬答恩惠，报复仇怨如此分明，气量何等狭小！
柏杨曰：
恩怨分明，稍稍报复过去所受的迫害，是英雄气概，但不能超过公道，否则，不仅是气量狭小而已，更泄露了自己的素质卑鄙。事实证明，刘裕果然不是善类。
4晋帝国国务院左执行长（尚书左仆射）王愉跟儿子荆州（湖北省及湖南省）州长王绥（桓家外甥，参考去年〔四〇三年〕十二月）打算袭击刘裕；阴谋泄露，全族被屠。王绥的侄儿王慧龙被名叫彬（姓不详）的和尚藏匿，得逃一死（王慧龙后来投奔后秦帝国，再投奔北魏帝国）。
5北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）政府认为中原（指黄河北大平原）人民凋零，一片萧条，北魏帝（一任道武帝）拓跋珪（本年三十四岁）下诏：撤销户口不足一百家的县份。
6三月十日，晋帝国徐州州长刘裕返回东府（即北府京口〔江苏省镇江市〕）镇守。
7楚帝桓玄抵达寻阳（江西省九江市），江州（州政府寻阳）州长郭昶之供应桓玄军用辎重，补充兵力。
三月十四日，桓玄挟持被罢黜的晋帝司马德宗一同西上。勤王军西征兵团统帅刘毅，率何无忌、刘道规等各军西上追击。桓玄命龙骥将军何澹之、前将军郭铨，会合郭昶之一同防守湓口（江西省九江市〔寻阳东〕）。桓玄则在途中自己撰写《起居注》（周王朝时，有“左史官”“右史官”，左史官记载君王的言谈，右史官记载君王的行事。西汉王朝七任帝刘彻时，有《禁中起居注》，从此成为定例，历届皇帝都有此项设施，由女官负责。东汉王朝之后，才由左右男性侍从负责），叙述讨伐叛徒刘裕战史，强调自己的战略战术，已尽善尽美；只是各军不能遵守他的指挥，才被击败逃亡。桓玄把心思全部投到著作上，没有时间跟部属讨论局势。《起居注》完成后，公开颁布，使远近的人全都知道。
三月二十九日，晋帝国勤王军首领刘裕，声称接到晋帝司马德宗的秘密诏书，任命武陵王司马遵代行皇帝职权（承制），管理文武百官，加授高级咨询官（侍中）、最高统帅（大将军）。大赦，只桓玄一族不赦。
8投奔南燕帝国（首都广固〔山东省青州市〕）的刘敬宣、高雅之（投奔南燕事，参考前年〔四〇二年〕十月）秘密结交青州（山东省北部）地方豪门强族，以及鲜卑部落有力量的酋长，阴谋刺杀南燕帝（一任献武帝）慕容德（本年六十九岁），推举司马休之（原晋帝国襄城郡郡长）继位。
当初，这批晋帝国流亡客逃到南燕帝国之后，慕容德任命刘轨（原晋帝国冀州〔侨州〕州长〔刺史〕）当最高监察长（司空），非常宠爱信任。高雅之打算邀请刘轨参与这项政变，刘敬宣说：“刘轨年纪已老，有在这里终其天年的愿望，不可以告诉他。”高雅之认为并不如此，所以仍是告诉刘轨，刘轨果然拒绝。而阴谋泄露，刘敬宣等南下逃命，南燕帝国逮捕刘轨，斩首；派人追赶，捕获高雅之，也斩首。刘敬宣、司马休之逃到淮河、泗水之间，听到桓玄失败消息，遂回晋帝国。刘裕任命刘敬宣当晋陵郡（江苏省镇江市）郡长。
9南燕帝慕容德得到桓玄失败情报，命北地王慕容钟等动员，打算夺取长江南岸；不巧，慕容德患病，行动停止。
10夏季，四月二日，晋帝国武陵王司马遵搬到太子宫（东宫）居住，接受政府及民间最高礼敬；任免文武官员的人事命令，称“制书”（表示跟“诏书”略微不同），普通行政命令的公文书，称“令书”。任命司马休之当荆益梁宁秦雍军区司令（监荆益梁宁秦雍六州诸军事），兼荆州（湖北省及湖南省）州长。
四月三日，桓玄挟持司马德宗一同抵达江陵（湖北省江陵县），荆州（州政府江陵）州长桓石康迎接。桓玄重新部署文武百官，命卞范之当国务院执行长（尚书仆射）。自从建康溃败，狼狈西奔之后，桓玄恐怕被人轻视，担心命令不能贯彻，于是变本加厉，刑罚更为加重，用以重建声威，而大家越发怨恨，离心离德。殷仲文劝告，桓玄大怒说：“各将领作战不力，天际星辰变异，对我们不利，所以才回到楚帝国故都（春秋战国时代，楚王国首都就在江陵，当时称郢都）。而一些别有居心的宵小之辈，竟然发出奇异怪诞的议论。正应用激烈的手段，予以无情的制裁，绝不可姑息养奸。”荆州、江州（江西省及福建省）各郡郡长，听到桓玄向西撤退消息，有人上疏向桓玄问候，祝福皇上起居平安，桓玄一律不接受，更命他们重递奏章，恭贺迁移新都。（胡三省原注：“唐王朝谚语说：‘难用一个人的手，掩住所有天下人的眼睛。’桓玄却认为他有这个本领。”历史上这种桓玄人物，多如牛毛，总认为别人都傻，天下只有他一个人聪明。）
最初，王谧是桓玄的开国功臣，桓玄接受禅让时，王谧亲手把司马德宗携带在身上的玉玺解下。等到桓玄失败，舆论一致认为王谧罪大恶极，应该诛杀，刘裕特别出面保全。有一次会议厅上，青州（州政府设广陵〔江苏省扬州市〕）州长刘毅偶尔问起玉玺在哪里？王谧大为恐惧，逃到曲阿（江苏省丹阳市）。刘裕上书给武陵王司马遵，把王谧再接回来，恢复宰相（司徒）官位。
11楚帝桓玄的侄儿桓歆引导氐民族部落酋长杨秋，攻击历阳。晋帝国豫州（州政府设历阳）州长魏咏之率诸葛长民、刘敬宣、刘钟共同迎击，大破氐军，追到练固（和县北），斩杨秋。
桓玄命武卫将军庾稚祖、江夏郡（湖北省安陆市）郡长桓道恭率数千人增援龙骧将军何澹之，加强湓口（江西省九江市〔寻阳东〕）防御。何无忌、刘道规率勤王军西征兵团挺进到桑落洲（江西省九江市北长江中小岛）。
四月二十三日，何澹之等率舰队迎战，他平常所坐的旗舰，装潢仪仗都豪华盛大，何无忌说：“盗贼头目（指何澹之）一定不在旗舰，只是用来引诱我们作错误的判断。我们应该急攻，把它夺到手。”大家说：“何澹之既不在上面，夺到手有什么用处？”何无忌说：“我们的兵力少，敌人的兵力多，很难取得决定性胜利。何澹之既不在旗舰，防御力量一定薄弱，我们用重兵攻击，一定可以夺取，只要夺取到旗舰，他们士气马上就会低落，我们士气势必倍增。节节前逼，非破贼不可。”刘道规说：“好极。”遂夺得旗舰，乘势互相传话，大喊：“已经活捉何澹之。”楚军大为震动困扰，晋帝国勤王军却信以为真，勇气百倍，乘胜进击，大破楚军。何无忌等攻克湓口，占领寻阳，派遣专使，把司马皇家祭庙的牌位以及装牌位的石匣，送回京师。中央政府加授刘裕江州军区司令长官（都督江州诸军事。刘裕的军区增加至九个州）。
桑落洲之战，楚帝国将领胡藩（桓玄当相国时的军事参议官，参考四〇四年三月二日）所乘的战舰被晋帝国勤王军纵火焚烧，胡藩身穿铠甲，投入长江，在水中潜行三十余步，才爬上岸，当时通往楚帝国首都江陵（湖北省江陵县）的道路全被切断，胡藩不能前往，遂回豫章（江西省南昌市）。刘裕听说胡藩这个人忠良正直，任命他当中央禁军总监部军事参议官（参领军军事）。
桓玄征召荆州武装部队，重组兵团，不到三十天，就集结二万人，战舰武器齐备，阵容壮观。
四月二十七日，桓玄率各军，挟持司马德宗，乘舰东下。命苻宏兼任梁州（州政府设南郑〔陕西省汉中市〕）州长，当前锋司令。又派散骑侍从官（散骑常侍）徐放先行出发，游说刘裕等：“如果能够向后撤退，把军队解散，定会给他们一个自新的机会，加授他们官职，不会使人失望。”（历史上确实有“痴人说梦”之事）
刘裕任命诸葛长民当淮河北军区司令长官（都督淮北诸军事），镇守山阳（江苏省淮安市）；命刘敬宣当江州（江西省及福建省）州长。
12柔然汗国（瀚海沙漠群）可汗（一任豆代可汗）郁久闾社崙的堂弟郁久闾悦代大那阴谋杀害郁久闾社仑，事情失败，郁久闾悦代大那投奔北魏帝国。
13后燕帝国（首都龙城〔辽宁省朝阳市〕）天王（四任昭文帝）慕容熙（本年二十岁）在御花园龙腾苑兴筑逍遥宫，房舍一连数百间，又开凿曲光海，天气正逢炎夏，士卒艰苦赶工，不能休息，热死的超过大半（在专制封建政治制度之下，中国人无往而不死：渴死、饿死、淹死、冻死、酷刑而死，现在又多一项热死，而竟毫无反抗，可悲可叹）。
14西凉王国（首都敦煌〔甘肃省敦煌市〕）首领（一任武昭王）、凉公李暠（本年五十四岁）的世子李谭逝世。
15晋帝国勤王军西征兵团将领刘毅、何无忌、刘道规以及下邳郡（江苏省睢宁县北古邳镇）郡长、平昌郡（山东省诸城市西北）人孟怀玉，率军自寻阳西上。五月十七日，跟桓玄东征的大军在峥嵘洲（湖北省鄂州市西北三十千米）遭遇。刘毅等勤王军不满一万人，而桓玄战士高达数万。勤王军感到畏惧，打算退回寻阳。刘道规说：“不行，他们兵多，我们兵少，强弱的形势完全不同；如果我们胆小，不敢攻击，定被他们追杀。就是回到寻阳，又怎么能够自保？桓玄虽然名满天下，被认为是一世英雄豪杰，实际上他内心卑怯，胆小如鼠。再加上他刚刚从京师逃亡回来，部众的斗志并不坚定，肉搏上阵，短兵器相接，将领勇猛的一方获胜，不在人数多少。”遂率军挺进，刘毅等在后追随。桓玄常坐一艘快速小艇，泊在旗舰旁边，准备一旦战败，就可以早早逃走。因此，军心离散，没有斗志。刘毅顺着风势纵火，勤王军西征兵团全部投入战场，争先恐后，桓玄舰队崩溃，焚烧辎重粮秣，乘夜开溜。前将军郭铨投降晋帝国勤王军西征兵团。
桓玄旧部刘统、冯稚等聚众四百人，袭破寻阳。刘毅命建威将军刘怀肃出军讨伐平定。刘怀肃，是刘怀敬的老弟（刘怀敬娘亲喂养刘裕，参考三九九年十二月）。
桓玄带着司马德宗乘一只舰艇向西逃走，把永安皇后何法倪（十一任穆帝司马聃正妻）及司马德宗的皇后王神爱留在巴陵（湖南省岳阳市）。桓玄姐夫殷仲文正在桓玄舰上，发现大势已去，请求乘另外的船只出去招收残兵败将。但离船之后，即行背叛，护送两位皇后投奔夏口（湖北省武汉市），转回建康。
五月二十三日，桓玄跟司马德宗回到江陵。部将冯该促使他再率军东下，再作一次决战，桓玄不接受，却打算投奔镇守汉中（陕西省汉中市）的梁州州长桓希，可是，众叛亲离，人心已经全变，号令无人执行。
五月二十四日深夜，桓玄准备妥当，打算出发，城里已经大乱。桓玄率亲信心腹一百余人，乘马出城，向西逃走。经过城门时，天黑城暗，左右亲信中突然有人向桓玄出击，举刀照桓玄头上猛砍，没有砍中，于是卫士互相攻杀，前后都是尸体。桓玄狼狈奔跑，仅能跑到码头上船，这时左右官员已经星散，只剩下卞范之还在身旁。
五月二十五日，荆州（州政府江陵）州政府总务官（别驾）王康产找到被留下来的晋帝司马德宗，迎接到南郡（郡政府同设江陵）郡政府官舍。郡长王腾之率文武官员担任侍卫。
桓玄准备逃往汉中；骑兵指挥宫（屯骑校尉）毛修之是益州州长毛璩的侄儿，引诱桓玄前往巴蜀，桓玄同意。宁州（州政府设滇池〔云南省昆明市晋宁区东晋城镇〕）州长毛璠，是毛璩的老弟，在职逝世。毛璩派侄孙毛祐之跟军事参议官（参军）费恬，率卫士数百人，护送毛璠的灵柩返回原籍江陵。
五月二十六日，护送灵柩的船只走到枚回洲（江陵县西南三十里），跟桓玄坐舰相遇，毛祐之、费恬立即发动攻击，箭如雨下，桓玄所宠爱的弄臣丁仙期、万盖等用身体保护桓玄，都被射死。益州军事总监（益州督护）、汉嘉郡（四川省雅安市名山区北）人冯迁抽出佩刀，跳上桓玄坐舰，直砍桓玄，桓玄急拔下头上的“玉导”（璧玉做的发夹之类头饰）交给冯迁，说：“你是什么人，怎么敢杀皇上？”冯迁说：“我杀皇上的叛徒！”遂斩桓玄（年三十六岁）。又斩桓石康、桓濬、庾赜之。逮捕桓升，送到江陵，绑到街市斩首（这孩子年才六岁，枚回洲之战，桓玄每中一箭，孩子在旁，就拔去一箭。老爹死后，桓升说：“我是豫章王，各位不要杀我，”被送到江陵处决，六岁的孩子，还不知道此时的“豫章王”正是勾命索）。被罢黜的晋帝司马德宗在江陵正式复位，晋帝国再建，任命毛修之当骁骑将军。
五月二十八日，晋帝国大赦。凡是被胁迫参与叛乱集团（楚帝国）的，一概不再追究。
五月二十二日（日期明显有误），把司马皇家祖先牌位送进皇家祖庙。刘毅把桓玄的人头送到建康，悬挂大桁（朱雀桥）示众。
刘毅等既然在峥嵘洲（湖北省鄂州市西北三十千米）战胜，认为大势已定，没有乘胜急追，恰恰又遇到西风，舰队无法前进，所以，桓玄死亡已经十天，各军都还没有抵达江陵，而楚帝国新野王桓谦藏匿在沮中（沮水流域），扬武将军桓振藏匿在华容浦（湖北省监利县北）。楚帝国故将王稚徽驻防巴陵（湖南省岳阳市），派人报告桓振说：“桓歆已攻克京口，冯稚（原楚帝国雍州州长）已攻克寻阳，刘毅各军都在中途溃败。”桓振大喜，集结党徒二百人，袭击江陵；桓谦也集结群众响应。
闰五月三日，攻陷江陵，诛杀王康产、王腾之。桓振到行宫探望司马德宗，骑马闯到阶下，飞舞长矛，厉声问说：“桓升在哪里？”听到桓升已被诛杀的噩耗时，他对司马德宗怒目说：“我们桓家有什么地方对不起晋国，而竟被屠灭成这个样子！”
（此问甚妙，桓家用暴力消灭晋帝国，而竟认为并没有对不起晋帝国！这是顽劣之徒的典型思考方式，只想自己，不想别人。）琅邪王司马德文跳下床，解释说：“处死桓升，岂是我们兄弟的意思？”桓振就要杀司马德宗，桓谦苦苦劝止。桓振才勉强下马，怒气稍微平息，敬礼告辞。
闰五月六日，桓振发布桓玄逝世消息，举行哀悼仪式，定桓玄谥号武悼皇帝。
闰五月七日，桓谦等率领文武百官，把玉玺奉还给司马德宗，说：“陛下效法伊祁放勋（尧），把宝座禅让给姚重华（舜），而今，楚国福分终结，民心再回归晋国。”司马德宗下诏（桓谦诏）：任命琅邪王司马德文兼徐州州长；桓振当八郡军区司令长官（都督八郡诸军事），兼荆州州长；桓谦恢复原职：高级咨询官（侍中）、首都卫戍司令（卫将军），加授江、豫两州州长。司马德宗左右侍从仆役，全是桓振的心腹亲信。
桓振从小就是一个问题少年，行为不端。桓玄对他十分厌恶，不把他当作自己的侄儿。现在，桓振叹息说：叔父从前不早一点用我，才使大局溃败。如果叔父（桓玄）仍在，我当先锋司令，天下可以很容易平定。现在我单独挑战，哪里是我的归宿！”遂纵情任性，拼命饮酒及玩弄女色，毫无忌惮地大肆诛杀。桓谦劝桓振率军东下，由自己镇守江陵。桓振一向看不起桓谦，拒绝接受。
勤王军西征兵团统帅、冠军将军刘毅进抵巴陵，斩王稚徽。何无忌、刘道规进攻桓谦驻守的马头（湖北省公安县东北）、桓蔚驻守的龙泉（今地不详），全都击破。桓蔚，是桓秘的儿子（桓秘事，参考三七三年七月）。
何无忌打算乘胜直指江陵，刘道规说：“《兵法》指出，顺利和不顺利，都有一定的条件，不可以心存侥幸。桓家几代下来，住在故楚王国西部（湖北省西部），人民对他们效忠，已成习惯。桓振的英勇，冠于三军，我们很难在战场夺取胜利。应该养精蓄锐，慢慢用计谋控制他，不担心不会攻克。何无忌不接受。桓振在灵溪（湖北省江陵县东）迎战，冯该率军会师；勤王军西征兵团大败，被杀千余人，退回寻阳，跟刘毅等上书刘裕，请求处罚。刘裕因刘毅是统帅的缘故，免除刘毅的青州（州政府设广陵〔江苏省扬州市〕）州长职务。桓振则任命桓蔚当雍州州长，镇守襄阳（湖北省襄阳市）。
巴东郡（重庆市奉节县东）郡长柳约之、建平郡（重庆市巫山县）郡长罗述、征虏将军府军政官（征虏司马）甄季之听到桓玄死亡消息，率舰队从白帝（巴东郡郡政府所在城·重庆市奉节县东）东下，抵达枝江（湖北省枝江市）。可是又听到何无忌等在灵溪战败噩耗，只好向后撤退。不久，罗述、甄季之都患上疾病。柳约之向桓振诈降，打算在内部袭击桓振；阴谋泄露，桓振斩柳约之。柳约之的军政官（司马）时延祖（时，姓）、涪陵郡（重庆市彭水县）郡长文处茂，集结残兵败将，退保涪陵。
六月，益州州长毛璩派将领攻击汉中（陕西省南部），斩桓玄任命的梁州（州政府设南郑〔陕西省汉中市〕）州长桓希。毛璩自兼梁州州长。
16秋季，七月二十三日，晋帝国永安皇后（十一任帝穆帝司马聃正妻）何法倪逝世（年六十六岁）。
17后燕帝国昭仪（小老婆群第一级）苻娀娥患病，龙城人王荣表示可以使她痊愈，而结果竟不能使她痊愈，苻娀娥终于死亡。天王（四任昭文帝）慕容熙把王荣绑到皇宫公车门外，用五马分尸酷刑处死，然后焚烧尸体。
18八月十九日，晋帝国把永安皇后何法倪安葬永平陵（十一任帝司马聃墓·建康城北幕府山南）。
19北魏帝国设立六个“谒官”，比照古代的“六卿”（部长）。
20九月，晋帝国御前监督官（给事中）刁骋谋反，被诛杀，刁家到此全部屠灭（刁逵之死，只赦免刁骋，今又处死。但刁家仍有一脉——刁逵的侄儿刁雍，北逃洛阳，参考本年三月五日）。刁家十分富有，奴仆宾客横行霸道，控制和垄断山丘上和湖泊中的物产，政府不能过问，成为京口人民的一大祸害。刘裕把刁家财产全部散发，命人尽自己的力量，能拿多少就拿多少，一整天都拿不完。当时地方上正在饥馑困顿，人民靠着刁家的财产，得以渡过难关。
21后秦帝国归义侯乞伏乾归（时驻苑川〔甘肃省榆中县东北〕）跟“氐王”（首府仇池〔甘肃省西和县南〕）杨盛在竹岭（甘肃省天水市西南）会战，被杨盛击败。
22西凉王国首领（一任武昭王）、凉公李暠封他的儿子李歆当世子（合法继承人）。
23北魏帝拓跋珪驾临昭阳殿，遴选及调迁文武百官，亲自接见，评定等级，依他们的才能任命官职。爵位分四等：王爵封大郡、公爵封小郡、侯爵封大县、伯爵封小县。官位分九品（等），一品最高，九品最低。一品到四品，旧有部属中有功劳而没有爵位的，依照顺序追任。血缘疏远的皇族以及异姓（非皇族）有爵位者的后裔，一律降低爵位。另设置普通官等，由五品到九品；文官才能优秀，武官有担任将帅希望的，也列入五品到九品范围；政府官员有缺额时，就在其中遴选补充。不用两汉王朝和曹魏帝国时代的传统官名，而仿效上古“龙官”“鸟官”前例（“太昊”伏羲氏〔“五氏”第三氏〕时代，春官称青龙官、夏官称赤龙官、秋官称白龙官、冬官称黑龙官、中官称黄龙官。“少昊”己挚〔黄帝王朝二任帝〕时代，管历法的称凤凰官、管开门的称青鸟官、管关门的称丹鸟官、管民政的称祝鸠官、管军事的称鸠官、管治安的称爽鸠官），国务院各单位的信差，称“凫鸭官”（凫，音fú〔扶〕），取飞得快之意；担任前方侦察工作的斥候，称“白鹭官”，取伸长脖子眺望远方之意。其他官名，都跟这一样。
24晋帝国变民首领卢循进攻南海郡（广东省广州市、卢循南下事，参考去年〔四〇三年〕八月），攻击番禺（广州州政府及南海郡郡政府所在县），广州（广东及广西）州长、濮阳郡（河南省濮阳市西南）人吴隐之登城抵抗一百余日。
冬季，十月九日深夜，卢循猛烈袭击，攻陷城池，生擒吴隐之，焚烧官舍民宅，全城化成一片焦土。卢循自称平南将军，主持广州州政府事务。把尸体、骨骸聚集在一起火化，在小岛上建立一个庞大的坟墓安葬，仅人头髑髅就有三万多个。又命徐道覆进攻始兴郡（广东省韶关市），生擒始兴郡郡长（相）阮腆之。
25晋帝国勤王军首领、镇军将军刘裕兼青州（川政府设广陵）州长。晋陵郡（江苏省镇江市）郡长刘敬宣率军驻防寻阳，聚集粮秣，修建船舰，没有一件事没有准备，所以何无忌等虽然败退，都因后勤的补充迅速，得以重振军威。桓玄的侄儿桓亮自称江州州长，攻击豫章（江西省南昌市），刘敬宣击破桓亮军。
刘毅、何无忌、刘道规再度从寻阳出发西上，抵达夏口（湖北省武汉市）。荆州（州政府江陵）州长桓振派镇东将军冯该据守长江东岸（武汉市西）；扬武将军孟山图据守鲁山城（湖北省武汉市汉水南岸）；辅国将军桓仙客据守偃月垒（湖北省武汉市西南）；军队共有一万人，水陆呼应。刘毅攻击鲁山城，刘道规攻击偃月垒，何无忌监视长江中游；从早晨激战到中午，鲁山城和偃月垒崩溃，勤王军西征兵团生擒孟山图、桓仙客；冯该逃奔石城（湖北省钟祥市）。
26十月二十八日，北魏帝国大赦，改年号天赐（之前是天兴七年，之后是天赐元年）。兴筑西宫。
十一月，北魏帝拓跋珪前往西宫，命皇族设立最高考选官（宗师）；八个贵族部落，以部落大小分别设立大考选官（大师）、小考选官（小师）。州郡也同时设立考选官（师），负责辨别人民的隶属关系和遴选贤能人才，情形如同曹魏帝国和晋帝国时代的“中正”（考选官）。
27后燕帝国天王慕容熙跟皇后苻训英游玩打猎，向北攀登白鹿山（辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县西南白狼山之东），向东越过青岭（首都龙城东南二百千米青陉），向南走到海阳城（河北省滦县西南），然后回京（首都龙城）。士卒被老虎豺狼咬死和被严寒冻死的有五千余人（人间惨事）！
28十二月，晋帝国勤王军西征兵团统帅、冠军将军刘毅等攻克巴陵。刘毅号令严明，军纪整齐，所经过的地方，人民安居欢乐。勤王军首领、镇军将军刘裕任命刘毅当兖州（州政府设京口）州长。
荆州（州政府江陵）州长桓振任命桓放之（桓云孙，桓玄堂侄）当益州州长，驻军西陵（湖北省宜昌市）。涪陵郡（重庆市彭水县）郡长文处茂击败桓放之，桓放之逃回江陵（湖北省江陵县）。
29高句丽王国（首都丸都〔吉林省集安市〕）攻击后燕帝国。
30十二月十六日，北魏帝拓跋珪前往豺山宫（山西省右玉县北）。
31本年，晋帝国人民躲避桓玄所引起的混乱和灾难，扶老携幼，逃到淮河以北，路上连接不绝。
四〇五年乙巳
晋·元兴四年
北凉·永安五年
义熙元年
南燕·建平六年
后燕·光始五年
太上元年
后秦·弘始七年
西凉·庚子元年
北魏·天赐二年
建初元年
南凉·弘始七年
西蜀·蜀王元年
1春季，正月，晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）南阳郡（河南省南阳市）郡长、扶风郡（陕西省眉县）人鲁宗之集结军队，袭击襄阳（湖北省襄阳市）；雍州（州政府襄阳）州长（刺史）桓蔚逃回江陵（湖北省江陵县）。
正月七日，勤王军西征兵团统帅、冠军将军刘毅等各军挺进到马头（湖北省公安县东北）。荆州（州政府江陵）州长桓振，挟持晋帝（十六任安帝）司马德宗（本年二十四岁）出江陵城，进驻江津（江陵县东南十千米），派使节晋见刘毅，表示愿意把皇帝送还，但条件是割让江（江西省及福建省）、荆（湖北省及湖南省）二州；刘毅等拒绝。
正月九日，鲁宗之在柞溪（江陵县北十千米）击败桓家班将领温楷，进军纪南（江陵县北五千米纪南城）。桓振命桓谦、冯该留守江陵，而自率大军攻击鲁宗之，大破鲁宗之军；然而也就在这时候，刘毅等在豫章口（江陵县东十千米长江口岸）大破冯该军。桓谦心胆俱裂，放弃江陵城，逃走。刘毅等进入江陵，逮捕卞范之等，斩首。桓振战胜回军，途中望见江陵火光冲天，知道城垣已经陷落，军心瓦解，一哄而散。桓振逃到涢川（涢，音yún〔云〕；涢水，在湖北省汉川市注入汉水。涢川，涢水流域）。
正月十三日，晋帝司马德宗下诏：帝国重大事件的处理，授权冠军将军刘毅裁决。
正月十六日，晋帝国政府大赦天下，改年号（之前是元兴四年，之后是义熙元年），只有桓家不在大赦之列。但念及桓冲尽忠皇家（参考三七三年七月），所以特别赦免他的孙儿桓胤一人。任命鲁宗之当雍州（州政府设襄阳〔湖北省襄阳市〕）州长；毛璩（益州〔州政府成都〕州长）当征西将军、益梁秦凉宁军区司令长官（都督益梁秦凉宁五州诸军事）；毛璩老弟毛瑾当梁、秦二州（州政府设南郑〔陕西省汉中市〕）州长；毛瑗当宁州（州政府设滇池〔云南省昆明市晋宁区东晋城镇〕）州长。建威将军刘怀肃追捕冯该，追到石城（湖北省钟祥市），斩冯该。桓家班桓谦、桓怡、桓蔚、桓谧、何澹之、温楷，都投奔后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）。桓怡，是桓弘的老弟（桓弘死事，参考去年〔四〇四年〕二月）。
2后燕帝国（首都龙城〔辽宁省朝阳市〕）天王（四任昭文帝）慕容熙（本年二十一岁）侵入高句丽王国（首都丸都〔吉林省集安市〕）。
正月二十六日，攻击辽东郡（辽宁省辽阳市），城池眼看就要陷落，慕容熙下令将士：“不要抢先攀登，等把城墙铲成平地后，我跟皇后（苻训英）坐在辇车上，一同进城。”延误之下，城中高句丽守军利用机会，重整战备，遂无法攻克；慕容熙只好撤退回国。
3后秦帝国天王（二任文桓帝）姚兴（本年四十岁）尊奉高僧鸠摩罗什当“国师”，把他尊为神仙一样供奉，亲自率领文武百官、和尚，听鸠摩罗什讲解佛教经典。又请鸠摩罗什把从西域（新疆及中亚东部）传来的《佛经》《佛论》三百余卷，译成中文（鸠摩罗什事，参考三八五年三月）。姚兴又大量兴筑佛塔、寺庙；和尚静坐修行的很多，常常以一千人为单位计算。三公、部长级高官以下都信奉佛教，州郡被感化，全国人民，十家之中九家信佛。
4后秦帝国归义侯乞伏乾归攻击吐谷浑汗国（青海省）可汗（七任）慕容乌纥堤（慕容大孩），大破吐谷浑军，俘虏一万余人而回。慕容乌纥堤逃亡，死在胡园（今地不详）。六任可汗（吐谷浑王）慕容视罴的儿子慕容树洛干率领残余部众数千家逃往莫何川（青海省同德县西倾山〔青海省和甘肃省最南方界山〕西北），自称车骑大将军、大单于、吐谷浑王。
慕容树洛干减低人民的赋税和差役，赏罚分明，叶谷浑汗国再度兴盛。沙川（青海省贵德县西南）、漒川（洮河流域）一带各戎族部落都向他归附。
5西凉王国（首都敦煌〔甘肃省敦煌市〕）首领（一任武昭王）、凉公李暠（本年五十五岁）自称最高统帅（大将军）、总司令官（大都督），兼秦、凉二州全权州长（牧），大赦，改年号建初（之前是庚子六年，之后是建初元年）。派随从官（舍人）黄始、梁兴走荒僻的道路，携带奏章，前往晋帝国首都建康。
6二月五日，晋帝国首都建康留守政府派出皇帝专用的法驾仪仗，前往江陵迎接司马德宗。刘毅、刘道规驻军夏口（湖北省武汉市）；何无忌陪同司马德宗东返。
7最初，益州州长毛璩听到桓振攻陷江陵消息（参考去年〔四〇四年〕闰五月），率军三万人，顺长江东下，准备讨伐桓振。命老弟西夷保安司令（西夷校尉）毛瑾、蜀郡（郡政府与州政府同设成都）郡长毛瑗沿外水（岷江）进发。军事参议官（参军）、巴西郡（四川省阆中市）人谯纵、侯晖则沿内水（涪江）进发。蜀（四川省）人不愿意远征千里之外，等抵达五城水口（四川省中江县）时，侯晖跟巴西郡人阳昧密谋发动兵变。谯纵性情和蔼谨慎，大家对他十分敬爱，侯晖、阳昧遂共同逼迫谯纵当他们的盟主。谯纵不肯接受，拔腿就跑，在发现摆不掉变兵追捕时，他纵身投江，准备自杀，但被变兵救出，变兵把刀架到他脖子上，命他上轿。谯纵又扑到地上，向人家叩头，坚决拒绝，侯晖下令用绳索把他绑到轿上；带着部队折回，袭击毛瑾驻屯的涪城（四川省绵阳市），斩毛瑾。推举谯纵当梁、秦二州州长。
毛璩已抵达略城（四川省盐亭县），得到兵变消息，立即奔还成都，派军事参议官（参军）王琼率军讨伐，被谯纵的老弟谯明子击败，军队阵亡的十分之八九。益州大营军管囚犯（营户）李腾（人民犯罪，被判决发配军营看管及当差，称“营户”），打开城门，迎接谯纵的变兵。于是，斩毛璩、毛瑗，屠灭他们全家。
谯纵遂称成都王（五胡十九国中，第十七个短命王国兴起。此时还未有正式国号，迟至四〇九年正月，才由后秦帝国册封为“蜀”，史称西蜀王国。《资治通鉴》及《晋书·谯纵传》对谯纵的记载都很简略。本年，中国境内，九国并立：晋帝国、后燕帝国、后秦帝国、北魏帝国、南凉王国、北凉王国、南燕帝国、西凉王国、西蜀王国）。谯纵任命堂弟谯洪当益州（州政府成都）州长；老弟谯明子当巴州州长，镇守白帝（重庆市奉节县东）。蜀地大乱，汉中（陕西省汉中市）空虚，“氐王”（首府仇池〔甘肃省西和县南〕）杨盛（北魏帝国封仇池王，参考三九八年十二月）派他的侄儿平南将军杨抚占领汉中。
8二月十一日，北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（一任道武帝）拓跋珪（本年三十五岁）从豺山宫（山西省右玉县北）回京（首都平城），撤销国务院（尚书）三十六司（北魏设三十六司〔曹〕事，参考三九七年二月）。
9三月，晋帝国逃亡到涢水流域的桓振，从郧城（湖北省安陆市）出发，袭击江陵。荆州（州政府江陵）州长司马休之战败，逃往襄阳。桓振自称荆州州长。建威将军刘怀肃从云杜（湖北省仙桃市西）率军出击，在沙桥（江陵县城北）跟桓振会战；勤王军西征兵团统帅、冠军将军刘毅派广武将军唐兴增援，恰好赶到，就在战场上击斩桓振，夺回江陵。
三月十三日，晋帝司马德宗抵达建康。
三月十四日，文武百官前往宫门请求处分。司马德宗下诏：大家恢复原来官职。
国务院执行官（尚书）殷仲文，因政府音乐设施不够完备，报告刘裕，请求重建。刘裕说：“现在没有时间做这件事，而且我也不懂。”殷仲文说：“你如果喜爱它，自然就懂。”刘裕说：“正因为懂了就会喜爱，所以我根本不去碰。”（音乐是精致文化，而刘裕还停留在原始的蛮荒层面，只知道阴谋诡计，夺权杀人。）
三月十九日，晋帝国政府任命琅邪王司马德文当最高指挥官（大司马）；武陵王司马遵当太保（上三公之三）；勤王军首领刘裕当高级咨询官（侍中）、车骑将军、全国各军区总司令长官（都督中外诸军事）；徐（州政府京口）、青（州政府广陵）二州州长官位仍然保留。刘毅当左将军；何无忌当右将军、豫州及扬州五郡军区司令官（督豫州、扬州五郡军事）、豫州（州政府自历阳迁至姑孰〔安徽省当涂县〕）州长；刘道规当辅国将军、淮河北军区司令官（督淮北诸军事）、并州（侨州·州政府设义昌郡〔安徽省寿县西〕）州长；魏咏之当征虏将军、吴国（江苏省苏州市）郡长（内史）。刘裕坚决辞让，拒绝接受；政府再颁诏书，加授他主管政府机要（录尚书事），刘裕再拒绝，不断请求返回防地（京口·江苏省镇江市）。司马德宗下诏，命文武百官出面，诚恳劝阻；司马德宗更御驾亲到刘裕私宅，向刘裕说服（司马德宗是一个哑巴，如何开口？只是做给人看而已）。刘裕有点恐惧，再亲到宫门，陈述理由，最后终于准刘裕返回基地。任命魏咏之当荆州州长，接替战败逃走的司马休之。
最初，刘敬宣当宁朔将军时，刘毅曾在他手下当军事参议官（宁朔参军），当时有人赞扬刘毅是一代英雄豪杰，刘敬宣说：“非常的人才应有非常的胸襟，这位先生怎么能称得上是英雄豪杰？他的性情，外表上看起来豪情千丈，待人宽厚，实际上内心却狭小猜忌，自视很高，总想压过别人。一旦掌握权势，准会因为冒犯上级长官，而大祸临头。”刘毅听到之后，对刘敬宣十分怨恨（泡沫人物对批评的反应都是一样，没有能力检讨批评对不对，而只会恼羞成怒）。等到中央任命刘敬宣当江州（州政府设寻阳〔江西省九江市〕）州长，刘敬宣认为他没有功劳，不应该在刘毅得到官位之前，先得到官位，诚恳辞让；但刘裕坚持。刘毅果然报复，请人告诉刘裕说：“刘敬宣当初并没有参与勤王军起义行动。现在，正在整理勇敢将士和智谋部属们的功劳，报请中央奖励。像刘敬宣这种半途投入的人，应该稍后办理。如果阁下不忘过去的友谊（刘裕最初当刘牢之的军事参议官），不妨给他一个编制外的散骑侍从官（员外常侍）之类。听说教他担任郡长（晋陵郡郡长），已经够优待的了；再去主持江州，更使人惊骇惋惜。”刘敬宣内心越发不安，径自上疏辞职，中央遂征召刘敬宣回京（首都建康），改命他当宣城郡（安徽省宣城市宣州区）郡长。
夏季，四月，勤王军首领、镇军将军刘裕返回京口镇守；改任荆司等十六州军区司令长官（都督荆司等十六州诸军事。刘裕军区原辖九州，如今增加荆司梁益宁雍凉七州）；加授兼兖州（州政府设京口）州长。
10晋帝国变民首领卢循（时驻广州，参考去年〔四〇四年〕十月）派人到首都建康进贡；当时，政局刚刚稳定，政府还没有能力讨伐叛乱。
四月二十一日，晋帝国政府任命卢循当广州（州政府设番禺〔广东省广州市〕）州长，徐道覆当始兴郡（广东省韶关市）郡长（相）。卢循送给刘裕“益智粽”，刘裕回赠卢循“续命汤”（增加智慧的粽子和延续性命的汤羹，小动作针锋相对）。
卢循任命前琅邪郡（侨郡·江苏省句容市北）郡长（内史）王诞（桓玄放逐王诞事，参考四〇二年三月）当平南将军府秘书长（平南长史。卢循自称平南将军）。王诞游说卢循：“我并不是军旅出身，留在这里，没有用处。刘裕对我一向很好，我如果回到北方（建康在番禺之北），一定会委派官职，于公于私，如果遇有机会，自会报答你的大恩。”卢循认为有理。而刘裕写信给卢循，命他遣送前广州州长吴隐之回京，卢循拒绝。王诞再对卢循说：“你今天扣留吴隐之，公私两方，都是失策。孙策难道不想扣留华歆？只是一山不容二虎！”（华歆事，参考一九九年十二月）于是，卢循把吴隐之、王诞同时送还。
11最初，南燕帝国（首都广固〔山东省青州市〕）皇帝（一任献武帝）慕容德在前秦帝国时代，当张掖郡（甘肃省张掖市）郡长（参考三七〇年十二月十四日）；老哥慕容纳跟娘亲公孙女士，一起定居张掖（参考四〇一年十月注）。不久，慕容德被征调参加天王苻坚大军，进攻晋帝国（指淝水之战，参考三八三年），临走时，留下一把金刀，作为见证，向娘亲告别。后来，慕容德跟后燕王慕容垂在山东（崤山以东）武装叛变，张掖郡郡长苻昌逮捕慕容纳跟慕容德所有的儿子，一齐诛杀，只有公孙女士因年纪太老，特别赦免。慕容纳正妻段女士，怀孕在身，羁押监狱，留待生产后处决。监狱看守员呼延平是慕容德旧日部属，秘密把公孙女士和段女士盗运出狱，逃到西羌地区；就在那里，段女士生下慕容超。慕容超十岁时，祖母公孙女士患病，临死前，把金刀交给慕容超，吩咐说：“你有一天回到东方，这柄金刀，交还叔父！”呼延平又带着慕容超母子投奔后凉王国。等到后凉天王（四任）吕隆投降后秦帝国，慕容超随着被强制迁徙的移民再到长安（后秦强行移民事，参考前年〔四〇三年〕八月）。呼延平逝世，段女士命慕容超娶呼延平的女儿为妻。
柏杨曰：
凡是大义，必有深情，一片尔虞我诈、反复残杀的苦海中，呼延平是人性的圣火，引导人类善良的心，航抵彼岸。
呼延平付出的代价是沉重的，不是一个庸碌之辈所能承受，所以不应要求每个人都能如此，但可以用来评估自己，当自己无法做到呼延平做到的事时，对侠情义行就会充满尊敬。
慕容超唯恐自己身份暴露，被后秦帝国扣留当作人质，于是假装精神失常，到街上讨饭。后秦官员把他当作贱民。只有东平公姚绍看见他后，感觉到这个疯子有点奇怪，对天王姚兴说：“慕容超虎背熊腰，身体十分健壮，恐怕不是真疯（真正疯子，往往瘦弱），陛下最好给他一个小官微爵，来稳住他。”姚兴召见慕容超，跟他谈话，慕容超故意做出错误的回答，或者对姚兴的问题不作回答。姚兴对姚绍说：“俗话说‘漂亮的皮肉不会包笨骨头’，看起来是胡说八道。”打发慕容超出去。
慕容德听说老哥慕容纳有遗腹子流落在后秦帝国，派济阴郡（山东省菏泽市东北）人吴辩前往调查。吴辩有一位同乡宗正谦，在长安（陕西省西安市）依靠占卜算卦为生；吴辩通过宗正谦，跟慕容超秘密取得联络，告诉真相。慕容超不敢告诉娘亲和妻子，就跟宗正谦改名换姓，逃回南燕帝国，走到梁父（山东省泰安市东南），镇南将军府秘书长（镇南长史）悦寿报告兖州（州政府设梁父）州长慕容法。慕容法说：“从前，有个卜卦先生冒充太子（冒充戾太子刘据事，参考前八二年），现在怎么知道不是一个模子浇出来的？”对慕容超并不尊敬，慕容超从此跟慕容法结下怨恨。
慕容德（本年七十岁）听到慕容超抵达国门消息，大喜过望，派三百人的骑兵部队南下迎接。慕容超到了首都广固（山东省青州市），把金刀呈献给慕容德，慕容德哀恸痛哭，肝肠如裂。封慕容超当北海王，任命他当高级咨询官（侍中）、骠骑大将军、京畿总卫戍司令（司隶校尉）、开府（宰相级）；细心遴选当时贤才，作慕容超的左右助手。慕容德没有儿子，打算由慕容超做继承人。慕容超进宫侍奉叔父，使叔父神情愉快；出宫礼贤下士，虚心待人。因为这个缘故，政府民间，对他一致归心（慕容德千方百计把灭国杀手接回国门；慕容超不至，南燕帝国不亡。人生奥秘，使人震撼）。
12五月，晋帝国桂阳郡（湖南省郴州市）郡长、章武王司马秀以及益州（侨州·州政府所在不详）州长司马轨之谋反，被诛杀。司马秀的妻子是桓振的妹妹，疑心可能受到牵连，所以先行起兵。
桓家班的余党桓亮、苻宏等仍手握武装部队，不断出击，被侵扰的郡县以十作为单位计算。左将军刘毅、辅国将军刘道规、军事参议官（参军）檀祗等分别出击，把二人消灭。荆州（湖北省及湖南省）、湘州（此时没有湘州）、江州（江西省及福建省）、豫州（湖北省东北部及河南省东南部）全都平定。晋帝司马德宗下诏：命刘毅当淮南五郡军区司令长官（都督淮南等五郡军事），兼豫州（州政府设姑孰〔安徽省当涂县〕）州长；何无忌当江东（浙江〔钱塘江〕以东）五郡军区司令长官（都督江东五郡军事），兼会稽郡（浙江省绍兴市）郡长。
13晋帝国北青州（州政府所在不详）州长刘该（曾降北魏，参考四〇一年七月）叛变，依靠北魏帝国作为外援，清河、阳平二郡（侨郡·二郡郡政府均设安徽省灵璧县）郡长孙全集结部众响应。
六月，北魏帝国豫州（州政府所在不详）州长索度真、大将斛斯兰（斛斯，姓）攻击晋帝国所属的徐州（江苏省长江以北），包围彭城（江苏省徐州市）。晋帝国勤王军首领、镇军将军刘裕，派他的老弟、南彭城郡（侨郡·江苏省镇江市）郡长（内史）刘道怜、东海郡（山东省郯城县）郡长孟龙符率军援救；斩刘该、孙全；北魏军败退。孟龙符，是孟怀玉的老弟（孟怀玉，参考去年〔四〇四年〕四月）。
14后秦帝国陇西公姚硕德攻击仇池（甘肃省西和县南），不断击败北魏帝国封仇池王的杨盛；将军敛俱（敛，姓）攻击杨盛占领的汉中郡（陕西省汉中市），夺取成固（陕西省城固县），把逃亡到那里的难民三千余家强迫迁移到关中（陕西省中部）。
秋季，七月，杨盛向后秦帝国投降；后秦帝国任命杨盛当益宁军区司令长官（都督益宁二州诸军事）、征南大将军、益州全权州长（牧）。
15晋帝国勤王军首领、镇军将军刘裕，派人到后秦帝国寻求和解，并要求归还南乡（河南省浙川县）各郡，后秦天王姚兴允许。群臣都认为不可以，姚兴说：“只要是善行，什么地方都是善行。刘裕从最卑贱的低阶层崛起，能够诛杀桓玄，复兴晋国（晋帝国），对内改革政治，对外整顿疆土，我又何必爱惜几个郡，而不去成全他的美事？”遂割南乡郡、顺阳郡（河南省浙川县东）、新野郡（河南省新野县）、舞阴郡（河南省泌阳县北）等十二郡给晋帝国（晋帝国内乱时，淮河、汉水以北郡县，很多归附后秦帝国。参考三九九年十月）。
16八月，后燕帝国辽西郡（河北省卢龙县）郡长邵颜被指控有罪，逃亡，改当强盗。
九月，寝殿侍奉宦官（中常侍）郭仲讨伐，斩邵颜。
17南燕帝国境内，汝水（女水，流经山东省淄博市东南）干枯。南燕帝慕容德至为厌恶，不久，卧病在床；北海王慕容超请求祈祷祭祀，慕容德说：“人主生命的长短，是上天决定，汝水没有能力影响。”慕容超坚决请求，慕容德坚决不准。
九月戊午日（九月己卯朔，没有戊午），慕容德在东阳殿接见文武百官，讨论立慕容超当太子。突然间，地震，大家惊骇惶恐，慕容德内心也不平安，遂回宫。当夜，病势突转沉重，双眼紧闭，不能说话。段皇后大声呼喊：“现在召见立法官（中书）写诏书，封慕容超当太子，可以不可以？”慕容德勉强睁开眼，微微点头。遂封慕容超当皇太子，大赦，不久，慕容德逝世（年七十岁）。当时，共制造十余口棺木，就在深夜，分别从四方城门抬出，秘密埋葬山谷之中。
九月己未日（九月没有己未），慕容超（本年二十一岁）登基继任皇帝（二任），大赦，改年号太上（之前是建平六年，之后是太上元年）。尊段皇后当皇太后，任命北地王慕容钟当全国各军区总司令长官（都督中外诸军）、主管政府机要（录尚书事）；慕容法当征南大将军、徐兖扬南兖军区司令长官（都督徐兖扬南兖四州诸军事）；加授慕容镇开府仪同三司（宰相级）。命国务院总理（尚书令）封孚当全国武装部队总司令（太尉），鞠仲当最高监察长（司空），封嵩当国务院左执行长（尚书左仆射）。
九月癸亥日（九月没有癸亥），在东阳陵（东阳，在广固城东）安葬没有慕容德尸体的空棺，定慕容德谥号献武皇帝，庙号世宗。
慕容超把他过去的亲信公孙五楼当作心腹，立刻成为中央政府重心。慕容德留下的重要高级官员北地王慕容钟、段宏等，内心不安，请求离开中央，到外地任职。慕容超遂命慕容钟当青州（州政府设东莱〔山东省莱州市〕）全权州长，段宏当徐州（州政府设莒县〔山东省莒县〕）州长。另命公孙五楼当武飞将军，兼骑兵指挥官（屯骑校尉），并参与中央政府决策。封孚劝阻说：“我听说：不应该把亲信放逐到外地，不应该把旅客接待到卧室（《左传》申无宇劝芈围〔楚王国十任王灵王〕语）。慕容钟是皇族的重臣，帝国的倚靠；段宏在皇亲中有美好的声望，人民对他十敬重，他们都应该协助文武百官，辅佐陛下，不应该到远方镇守。如今，慕容钟等在外，公孙五楼在内，我私下深感不安。”慕容超不理。慕容钟、段宏十分愤慨，互相说：“黄狗皮恐怕终于用来补狐裘大衣。”（《史记》：“邹忌当齐王国宰相，淳于髡警告说：‘狐裘大衣虽然破烂，不可以用黄狗皮补。’邹忌说：‘接受你的指教，我会谨慎地遴选官员，不允许败类进身。'”慕容钟、段宏二人的话，表示一种感慨。）公孙五楼听到，深为痛恨。
18晋帝国荆州州长魏咏之逝世；江陵县长罗修打算发动兵变，夺取城池，拥护王慧龙当盟主（王慧龙逃亡事，参考去年〔四〇四年〕三月）。镇军将军刘裕命并州（侨州·州政府设义昌郡〔安徽省寿县西〕）州长刘道规当荆宁六州军区司令长官（都督荆宁等六州诸军事。六州：荆宁秦益梁雍）、荆州州长。罗修来不及发动，遂随同王慧龙投奔后秦帝国。
19后秦帝国归义侯乞伏乾归（根据地苑川）攻击仇池（甘肃省西和县南），被“氐王”杨盛击败（杨盛刚刚投降后秦帝国，并接受官爵，便受到乞伏乾归攻击，说明后秦帝国对西方的控制力量已经衰退）。
20西凉王国（首都敦煌〔甘肃省敦煌市〕）首领（一任武昭王）、凉公李暠跟秘书长（长史）张邈商议迁都酒泉（甘肃省酒泉市），用以压迫北凉王国（首都张掖〔甘肃省张掖市〕）首领（二任武宣王）、西海侯沮渠蒙逊（本年三十八岁。敦煌距张掖航空距离五百千米，酒泉距张掖，航空距离只一百八十千米）。遂任命张体顺当建康郡（甘肃省酒泉市东南）郡长，镇守乐涫（建康郡郡政府所在县）；宋繇当敦煌军事总监（护军），跟他儿子、敦煌郡郡长宋让镇守敦煌。于是，迁都酒泉。
李暠亲笔写信，告诫他所有的儿子，说：“从事政治的人，对奖赏和处罚应该特别慎重，不可以被喜爱或憎恨的情绪控制。接近忠良正直，疏远邪恶奸佞，不要使左右亲近的人暗中窃弄权威。对你的诽谤和对你的称誉，都要一一检查它的真假。审理诉讼要和颜悦色，判断曲直要尽情尽理；千万不可以先行认定对方心怀奸诈，也千万不可以还没有经过多方面调查，就下结论。言谈和神色，要尽量温和。务必听取很多人的意见，不要自命不凡，专断独行。我主持政府已经五年，虽然不能使人民安息，然而，我能尽量包容别人的缺点，所以早上还是仇人，晚上可能成为知心好友。大体上，对旧友新知都没有对不起的地方。处理事情一定力求公平、心情坦荡、没有偏爱。最初，这样做还觉得十分勉强，难免愤愤不平。从眼前的利益来看，可能受到损失，可是往远处瞻望，受用无穷。希望在古圣先贤面前，无羞无愧。”
柏杨曰：
李暠所说的道理，是人生一条正当道路，用来作为自我训练的教材，启发性很大。可是，用来教育一个不受约束的权势人物，效果便等于零。像“接近忠良正直，疏远邪恶奸佞”，这一类话，哪个不知，哪个不晓？诸葛亮前后《出师表》，所有知识分子都曾经读过，“亲贤臣，远小人”，声震屋瓦！问题在于忠良和奸邪不容易分辨，即令可以分辨，有权大爷往往就是爱看别人不停摇尾，任何人对他都束手无策。
我们不能盼望人们都是智者圣贤，也绝不相信在没有刹车设施之下，智者圣贤有能力刹车，现代人需要的是权力制衡。
21十二月，后燕帝国天王（四任昭文帝）慕容熙袭击北方的契丹部落（内蒙古西辽河上游）。
四〇六年丙午
晋·义熙二年
北凉·永安六年
后燕·光始六年
南燕·太上二年
后秦·弘始八年
西凉·建初二年
北魏·天赐三年
西蜀·蜀王二年
南凉·弘始八年
1春季，正月八日，北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（一任道武帝）拓跋珪（本年三十六岁）前往豺山宫（山西省右玉县北）。
北魏政府下令，每州设置三个州长（刺史），每郡设置三个郡长（太守），每县设立三个县长（令长）。州长前往各州，县长前往各县；郡长则不直接管理人民。功臣当州长或全权州长（牧）的，全都调回京师（首都平城），保持原来的爵位，返回私宅。
2晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）益州（侨州·州政府所在地不详）州长司马荣期攻击西蜀王国（首都成都〔四川省成都市〕）巴州州长谯明子驻守的白帝（重庆市奉节县东），击败西蜀军。
3后燕帝国（首都龙城〔辽宁省朝阳市〕）天王（四任昭文帝）慕容熙（本年二十二岁）率军袭击契丹部落（内蒙古西辽河上游），北上越过陉北（今地不详），畏惧契丹部落强大，不敢前进，打算回军；可是皇后苻训英坚持要亲自观赏一场战争。
正月戊申日（正月丁丑朔，没有戊申），慕容熙下令放弃辎重粮秣，用轻装备部队南下袭击高句丽王国（首都丸都〔吉林省集安市〕）。
4南燕帝国（首都广固〔山东省青州市〕）皇帝（二任）慕容超（本年二十二岁）猜忌暴虐，一天比一天严重，大权被宠信的摇尾分子掌握，慕容超沉迷在打猎游乐的安逸生活中。全国武装部队总司令（太尉）封孚、国务院执行长（仆射）韩屡次进言劝告，慕容超一概不理。慕容超曾经在金殿之上问封孚说：“我可以跟前世哪种君王相比？”封孚说：“姒履癸（桀）、子受辛（纣）。”慕容超既惭愧又愤怒，封孚慢慢走出去，神色毫不改变。最高监察长（司空）鞠仲警告封孚说：“对天子讲话，怎么可以这样？应该回去道歉。”封孚说：“我年纪快要七十，只盼望死得恰当。”拒绝道歉。慕容超因封孚当时声望太高，也特别宽容。
5晋帝国桓玄之乱时，河间王司马昙的儿子司马国璠、司马叔璠投奔南燕帝国（桓振的妹夫章武王司马秀是司马国璠的堂兄弟）。二月二十八日，司马国璠等攻陷弋阳郡（河南省潢川县）。
6后燕帝国攻击高句丽王国大军挺进三千余里，士卒马匹疲倦寒冷，死亡的尸体，沿路前后相接。攻高句丽王国所属木底城（辽宁省新宾县西），不能攻克，回军。
夕阳公慕容云（高云）身受箭伤，而且畏惧天王（四任昭文帝）慕容熙的凶暴残忍，遂称病辞职。
7三月二十五日，北魏帝拓跋珪返首都平城。
夏季，四月十五日，拓跋珪再往豺山宫。
四月二十九日（原文“甲午”，据《北史·魏太祖纪》改）拓跋珪返首都平城。
8柔然汗国（瀚海沙漠群）可汗（一任豆代可汗）郁久闾社仑侵略北魏帝国边疆。
9五月，后燕帝国又有诛杀：二任帝（惠愍帝）慕容宝的儿子博陵公慕容虔、上党公慕容昭，因被指控阴谋叛乱，被逼自尽。
10六月，后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）陇西公姚硕德从上邽（秦州州政府所在县·甘肃省天水市）到首都长安朝见。天王（二任文桓帝）姚兴（本年四十一岁）为了欢迎这位建立大功的叔父，下诏大赦。姚硕德返回任所时，姚兴亲自送到雍城（陕西省凤翔县）才回。姚兴对待晋公姚绪以及另一位叔父姚硕德，都用家人的礼节，车马、衣服、珍玩，最好的都先行呈献二位叔父，而自己留用次一级的。国家大事，先跟他们磋商之后，才去实施。
11南凉王国（首都乐都〔青海省海东市乐都区〕）首领（三任景王）、广武公秃发傉檀（本年四十二岁）攻击北凉王国（首都张掖〔甘肃省张掖市〕）首领（二任武宣王）、张掖公沮渠蒙逊（本年三十九岁），沮渠蒙逊登城坚守。秃发傉檀率军挺进到赤泉（甘肃省民乐县北），撤退；向后秦帝国进贡马三千匹、羊三万头。后秦天王姚兴大为感动，认为秃发傉檀忠心耿耿；遂下诏任命秃发傉檀当河西军区司令长官（都督河右诸军事）、车骑大将军、凉州州长，镇守姑臧（甘肃省武威市）；征召原凉州州长王尚回京（首都长安）。凉州人申屠英等，派州政府主任秘书（主簿）胡威前往长安，请求留下王尚，姚兴不准。胡威晋见姚兴，痛哭流涕说：“我们凉州遵从君王的教化，至今已有五年（四〇一年吕隆投降），地方偏僻，距京师又十分遥远，中央力量不能充分保护，官吏人民，卧薪尝胆，抚伤拭血，同心合力，共守这座孤城（后凉王国到了最后，事实上只剩下一座姑臧城，所以后秦兵团攻击姑臧时，驻防昌松、魏安的南凉兵团，必须撤出让路〔参考四〇三年八月，后秦帝国虽接收姑臧，因秃发家是一个独立王国的实体，所以，姑臧的孤立情形没有变化）。仰仗陛下的恩德和州长的贤明，才能自求保全，维持到今天。陛下怎么可以把凉州人民交换三千匹马、三万头羊！不看重人而看重牲畜，无论如何，都不可以。如果军方需要马匹，只要国务院（尚书）送来一份公文就够了，我们凉州人民三千余家（指姑臧一城户数），每家捐出一匹，公文早上到达，晚上就可办到，有什么困难！从前，刘彻（西汉王朝七任武帝）搜刮天下所有的资源，开辟河西（河西走廊）疆土，砍断匈奴汗国的右臂（设置河西四郡，参考前一一五、前一一一年）。而今，陛下无缘无故抛弃五郡土地上的忠良人民（五郡，指西汉王朝凉州所辖的五郡：武威郡、张掖郡、敦煌郡、酒泉郡，及黄河南岸的金城郡〔甘肃省兰州市〕），送给凶暴的外邦。岂止我们凉州人民坠入炭火苦境，恐怕更增加帝国将来的忧患。”姚兴后悔，派西平郡（青海省西宁市）人车普飞马前往止住王尚，一面派人通知秃发傉檀。而这时，秃发傉檀率步骑兵三万人正驻屯五涧（武威市南），车普先将诏令内容透露给秃发傉檀；秃发傉檀自不愿把已吞到口中的美味再吐出来，于是逼迫王尚。王尚从青阳门（姑臧东门）出城，秃发傉檀从凉风门（姑臧南门）入城。
州政府总务官（别驾）宗敞护送王尚返首都长安，秃发傉檀对宗敞说：“我虽然得到凉州三千余户人家，但心中向往的只你一人，你怎么舍我而去？”宗敞说：“我护送旧日的长官，正是忠于殿下！”秃发傉檀说：“我刚刚接管贵州，怀柔远方，安抚近土，应该用什么方法？”宗敞说：“凉州（甘肃省中部西部）虽然穷困，却是地势重要，殿下对人民要施予恩惠，延揽贤才俊杰，共同开创大业，建立功名，有什么不能办到！”遂推荐本州知名的文武人士十余人，秃发傉檀嘉许他的推荐，分别任用。王尚回到长安，姚兴命他当国务院执行官（尚书）。
秃发傉檀在宣德堂设宴款待他的文武百官，抬头凝视雄伟的建筑，叹息说：“古人有言：‘盖屋的人，自己不住；住屋的人，自己不盖！’果真如此。”武威郡人孟祎说：“从前，张骏（前凉王国二任王文王）兴建这个堂殿，到今天将近一百年（张骏兴建五宫殿，参考三三五年十二月，迄今不过七十一年），已历经了十二个主人（一、张骏，二、张重华，三、张曜灵，四、张祚，五、张玄靓，六、张天锡〔以上前凉王国首领〕，七、梁熙〔前秦帝国凉州州长〕，八、吕光，九、吕绍，十、吕纂，十一、吕隆〔以上后凉王国首领〕，十二、王尚〔后秦帝国凉州州长〕），只有诚信相待，顺应民心的人，才能长久地住下去。”秃发傉檀同意。
12北魏帝拓跋珪规划建设首都平城，扩大兴筑宫殿，打算使规模跟邺城（河北省临漳县西南邺镇）、洛阳（河南省洛阳市东白马寺东）、长安（陕西省西安市）等名都相比。因济阳郡（河南省兰考县东北堌阳镇）郡长莫题是一个有巧思的土木工程专家，拓跋珪召见他，讨论设计图样和施工进度。莫题在皇帝身旁一久，稍微有点懈怠，拓跋珪大怒，命莫题自杀。莫题，是莫含的孙儿（莫含事，参考三一五年二月）。
于是，开始兴工（大概仍用莫题的蓝图），征发八方面部落和五百里之内所有男子，不管老少，全部投入，兴筑灅南宫，宫门高十余丈，挖掘水沟池塘，开辟花卉园林，饲养奇禽异兽。再兴筑外城（平民区），方圆二十里，分别列出街道市区，共三十天完成（三十日完成上述的庞大工程，做工的人数再多，也不可能，想只是完成第一期奠基工程，先使征发的民工回家）。
13秋季，七月，北魏帝国全国武装部队总司令（太尉）、宜都公（丁公）穆崇逝世。
14八月，南凉首领、广武公秃发傉檀留下兴城侯秃发文支镇守姑臧。自己返首都乐都。
秃发傉檀虽然臣属后秦帝国，接受后秦帝国的官爵（后秦封秃发傉檀广武公，参考四〇二年十二月），但事实上，车马轿舆以及各种仪式礼节，都跟君王一样。
15八月一日，北魏帝拓跋珪再去豺山宫（山西省右玉县北），然后前往石沙漠（阴山以北的瀚海沙漠群中，有白沙漠、黑沙漠、石沙漠）。
九月，拓跋珪渡过石沙漠，向北进发。
九月二十日，南返，回到长川城（内蒙古兴和县境）。
16晋帝国勤王军首领、镇军将军刘裕听到谯纵叛变、宣布独立（西蜀王国）消息，遂派龙骧将军毛修之会同益州（州政府设巴东郡〔重庆市奉节县东〕）州长司马荣期、涪陵郡（重庆市彭水县）郡长文处茂、巴东郡（重庆市奉节县东）郡政府军政官（司马）时延祖等，共同出兵讨伐。毛修之抵达宕渠（四川省渠县东北三汇镇），想不到司马荣期被他的军事参议官（参军）杨承祖诛杀；杨承祖自称巴州州长；毛修之不能再进，退回白帝城（巴东郡郡政府所在城）。
17南凉王国首领、广武公秃发傉檀向西凉王国首领（一任武昭王）、凉公李暠（本年五十六岁），要求和好；李暠同意。
18北凉王国首领、张掖公沮渠蒙逊袭击西凉王国首都酒泉（甘肃省酒泉市），大军推进到安弥（酒泉市东）。李暠迎战，失败，退回酒泉，登城守卫。沮渠蒙逊班师。
19南燕帝国内斗爆发，武卫将军公孙五楼为了独揽大权，开始排除绊脚石。于是，向皇帝（二任）慕容超诬告北地王、青州州长慕容钟，请求处死。一任帝（献武帝）慕容德逝世时，兖州（州政府设梁父〔山东省泰安市东南〕）州长慕容法没有到京师（首都广固）奔丧，慕容超派人向他责备，诘问原因；慕容法大为恐惧，遂跟慕容钟以及段宏阴谋叛变。慕容超得到消息，下诏征召慕容钟，慕容钟声称身上有病，不能行动。慕容超遂逮捕慕容钟同党、高级咨询官（侍中）慕容统等，斩首。征南将军（慕容法）府军政官（征南司马）卜珍检举国务院左执行长（左仆射）封嵩，很多次跟慕容法来往，可能有什么阴谋。慕容超逮捕封嵩下狱。皇太后段女士恐惧哭泣，告诉慕容超说：“封嵩不断派禁宫侍从宦官总管（黄门令）牟常来对我说：‘皇帝不是太后的亲生之子，恐怕三九六年的杀母惨剧重演（指后燕帝国二任帝慕容宝杀母事，参考三九六年五月二十三日）。’我是一个妇女，没有见识，恐怕被杀，遂即告诉慕容法。慕容法设计如何因应，被他引入歧途，现在虽然知道，又有什么话可说。”慕容超下令用五马分尸的车裂酷刑，处死封嵩。西翼警卫指挥官（西中郎将）封融投奔北魏帝国。
慕容超派慕容镇攻击青州，慕容昱攻击徐州（州政府设莒城〔山东省莒县〕），国务院右执行长（右仆射）、济阳王慕容凝会同韩范，攻击兖州。
慕容昱攻陷莒城，徐州州长段宏逃往北魏帝国。封融率领变民军袭击石塞城（山东省济南市长清区西南），斩镇西大将军余郁，全国震恐。济阳王慕容凝打算诛杀韩范，回军袭击广固；韩范得到消息，集中军队反击慕容凝，慕容凝投奔梁父。韩范合并慕容凝的部众，攻击梁父，攻克。兖州州长慕容法逃往北魏帝国，慕容凝逃往后秦帝国。慕容镇攻克青州；青州州长慕容钟屠杀慕容镇留在青州的妻子儿女，挖凿地道逃出，跟高都公慕容始投奔后秦帝国。后秦政府任命慕容钟当始平郡（陕西省兴平市）郡长，慕容凝当高级咨询官（侍中）。
慕容超喜爱改变旧有制度，政府或民间都不高兴，慕容超更打算恢复肉刑（墨刑〔面上刺字〕、劓刑〔割鼻〕、剕刑〔断脚〕、宫刑〔割男人生殖器〕），更打算增加“烹刑”（把人放到锅中煮死）、“刑”（五马分尸〔车裂〕），文武百宫都表反对，才算停止。
冬季，十月，全同武装部队总司令（大尉）封孚逝世。
20晋帝国国务院（尚书）评定勤王军功劳，奏报晋帝司马德宗（本年二十五岁）；司马德宗批准：封刘裕当豫章郡公、刘毅当南平郡公、何无忌当安成郡公；其他有功官员，依照等级，分别封爵或赏赐。
21晋帝国梁州（州政府设魏兴〔陕西省安康市〕）州长刘稚，起兵叛变。（去年〔四〇五年〕二月，汉中〔陕西省汉中市〕被“氐王”杨盛夺去，晋帝国遂把梁州州政府迁至魏兴）。左将军刘毅派将领讨伐，生擒刘稚。
22十月十八日，北魏帝拓跋珪返首都平城。
23十月乙亥日（十月癸卯朔，没有乙亥），晋帝国任命左将军孔安国当国务院左执行长（尚书左仆射）。
24十一月，南凉王国首领、广武公秃发傉檀把首都从乐都（青海省海东市乐都区）迁到姑臧（甘肃省武威市）。
25后秦帝国归义侯乞伏乾归（时驻苑川〔甘肃省榆中县东北〕），到首都长安朝见天王姚兴。
26十二月，晋帝国任命何无忌当荆江豫所属八郡军区司令长官（都督荆江豫三州八郡军事），兼江州（州政府设寻阳〔江西省九江市〕）州长。
27本年，晋帝国桓家班残余桓石绥以及司马国璠、陈袭在胡桃山（安徽省和县北）集结，反抗政府。左将军刘毅派军政官（司马）刘怀肃讨伐，击败桓石绥军。桓石绥，是桓石生的老弟（桓石生，参考四〇二年正月）。
四〇七年丁未
晋·义熙三年
南燕·太上三年
后燕·建始元年
西凉·建初三年
后秦·弘始九年
西蜀·蜀王三年
北魏·天赐四年
胡夏·龙升元年
南凉·弘始九年
北燕·正始元年
北凉·永安七年
1春季，正月一日，后燕帝国（首都龙城〔辽宁省朝阳市〕）大赦，改年号建始。
2后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）天王（二任文桓帝）姚兴（本年四十二岁）认为归义侯乞伏乾归（时驻苑川〔甘肃省榆中县东北〕）逐渐强大，难以控制，遂乘他到京师（首都长安）朝见的机会，不放他回去，留下来当国务院外交部长（主客尚书）。命他的世子乞伏炽磐当西夷保安司令部执行官（行西夷校尉），统率老爹的部众。
3二月九日，晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）勤王军首领、镇军将军刘裕，自丹徒（江苏省镇江市东丹徒镇）前往首都建康，坚决辞让最近任命他的官职，还准备前往司法监狱（廷尉）投案。晋帝（十六任安帝）司马德宗（本年二十六岁）下诏，批准刘裕辞职的请求，刘裕才回丹徒。
4北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（一任道武帝）拓跋珪（本年三十七岁）封儿子拓跋修当河间王、拓跋处文当长乐王、拓跋连当广平王、拓跋黎当京兆王。
5晋帝国国务院执行官（尚书）殷仲文一向有才华声望，自认应该执掌国政，所以一直烦闷不乐。后来，出去担任东阳郡（浙江省金华市）郡长，就更愤愤不平。何无忌素来仰慕殷仲文，而东阳郡又是何无忌的辖区（何无忌是江东五郡军区司令长官，参考前年〔四〇五年〕五月。东阳郡，五郡中的一郡），殷仲文答应顺道拜访。何无忌大为欢喜，谨慎恭敬地准备招待。可是殷仲文因为官场失意的缘故，精神恍惚，有一次虽然顺道，却没有前往拜访，何无忌认为这是表示轻视，勃然大怒。正巧，南燕帝国（首都广固〔山东省青州市〕）扰乱边界，何无忌警告刘裕说：“桓胤、殷仲文，是心窝上的疾病，可随时致人于死，北方强蛮，不必挂心。”
闰二月，镇军将军府部将骆冰阴谋叛变，事情发觉，镇军将军刘裕斩骆冰。遂对外宣称，骆冰跟他的同党殷仲文、桓石松、曹靖之、卞承之、刘延祖秘密结合，打算拥戴桓胤当盟主；于是，屠灭各人家族。
柏杨曰：
殷仲文不过是一个伶俐乖巧的小政客，这位桓玄的姐夫，一看桓玄势大，立刻投靠，在桓家班中，简直只有他忠心耿耿，万世不变。然而，一看桓玄势衰，又立刻开溜，运载两位皇娘返宫（参考四〇四年五月），证据确凿的大义灭亲。
假如他能一直保持他伶俐乖巧的程度，拍上新贵何无忌的马屁，仍有享不完的荣华富贵。然而，政客的主要特质是势利眼，而殷仲文也就死在势利眼上，严重而敏锐地看待得失，对方一失意就立刻翻脸，自己一失意自然魂不守舍。殷仲文真正谋反的罪行，成为他升官的阶梯；并没有谋反时，却硬被认为谋反，人生之难以预抖如此。
势利眼对别人是一种刺激，可以刺激人们发愤上进，但对自己却是一帖毒药，轻则伤害自己心灵，重则就成了殷仲文，惹火上身。
6后燕帝国天王（四任昭文帝）慕容熙（本年二十三岁）为他的皇后苻训英兴筑承华殿，从乡下把土运送到北门，土价跟粮价相等，宿军（辽宁省北宁市）禁军司令（典军）杜静带着棺木，前往宫门上疏劝止；慕容熙斩杜静。
苻训英在盛夏时候，忽然想吃冻鱼（冻鱼，现代语文称“鱼冻”，天气冷度不够，煎鱼的汤汁就无法凝结。二十世纪后，有冰箱、冷库，易如反掌。从前纯靠自然，无能为力），在严冬时候，忽然想吃“生地黄”（中药房可买得到）。慕容熙命有关官员呈献，因无法呈献，慕容熙斩有关官员。
夏季，四月癸丑日（四月庚午朔，没有癸丑），苻训英逝世（苻训英是一个被宠坏了而又没有头脑的小女人，依照迷信说法，她是为复仇而生，这位苻家的女儿，终于把后燕帝国摧毁）。慕容熙悲哀过度，痛哭不止，甚至昏迷很久，才告苏醒，好像死了父母一样；穿上为父母才穿的最重的孝服——斩衰（麻衣不缝边），不进饮食，只吃稀粥。在皇宫之中，设下文武百官的位置，命他们到位置上哭泣。派人检查各人的眼睛，对没有眼泪的人，一律处罚，大家只好口含辣椒，刺激流泪。高阳王慕容隆的王妃张女士，是慕容熙的亲嫂，美丽而思想灵活，慕容熙想命她殉葬，于是拆开她特为送丧而缝制的靴子，发现垫有旧的毛毡，遂指控那是一种大不敬，命她自杀。国务院右执行长（右仆射）韦璆等恐怕殉葬，每天都洗澡换衣，等候命令。三公、部长级官员以下，直到士兵和平民，家家户户都参加修筑苻训英坟墓工程，国库消耗一空。苻训英坟墓周围长达数里，慕容熙对监工说：“好好地工作，我随后就来。”
四月二十八日，段太后除去“太后”尊号，出宫居住。（段太后是慕容熙的娘亲，不知什么缘故，忽然有此一举。）
7半独立状态的“氐王”（首府仇池〔甘肃省西和县南〕）杨盛（北魏帝国封他仇池王），任命平北将军苻宣当梁州大营指挥官（督护），率军侵入汉中（陕西省南部）。后秦帝国梁州（州政府设南郑〔陕西省汉中市〕）总务官（别驾）吕莹等起兵响应；州长王敏出兵讨伐。吕莹等向“氐王”杨盛请求援救，杨盛派军抵达浕口（陕西省勉县西），王敏退到武兴（陕西省略阳县）。杨盛领土再度跟晋帝国接壤，因而恢复交通。
晋帝国任命杨盛当陇右（陇山以西）军区司令长官（都督陇右诸军事）、征西大将军、开府仪同三司（宰相级）。杨盛任命苻宣代理梁州州长。
8五月丙戌日（五月己亥朔，没有丙戌），后燕帝国国务院助理官（尚书郎）苻进阴谋叛变，伏诛。苻进，是苻定的儿子（苻定归后燕封侯事，参考三八六年六月）。
9北魏帝拓跋珪向北巡察，走到濡源（濡水〔闪雷河〕源头·河北省沽源县）。常山王拓跋遵因为犯罪，拓跋珪命他自杀。（《魏书·拓跋遵传》：拓跋遵酩酊大醉，对太原公主无礼。）
10最初，北魏帝拓跋珪击灭匈奴部落酋长刘卫辰（当时驻马邑〔山西省朔州市〕）。他的幼儿刘勃勃逃往后秦帝国，后秦帝国高平公没弈干（时驻高平〔宁夏固原市〕）把女儿嫁给他（参考三九一年十二月）。刘勃勃身体魁梧，仪容高贵，聪明善辩，反应迅速。后秦帝国天王姚兴看到他，大为惊异，叹为天下奇才。跟他谈论政治军事方面大事，对他的宠爱和恩赐超过其他旧日功臣。姚兴的老弟姚邕劝阻说：“刘勃勃这种人，不可以接近。”姚兴说：“刘勃勃有救国救民的才能，我正要依靠他平定天下，为什么先疑心他奸诈，加以猜忌？”打算任命刘勃勃当安远将军，协助岳父没弈干镇守高平；又要把三城（陕西省延安市）、朔方（内蒙古杭锦旗北黄河南岸）各种夷族部落以及老爹刘卫辰旧部三万（不知是三万人或三万户），全数配属刘勃勃，用以严密监视北魏帝国的行动。姚邕坚决反对，姚兴说：“你怎么知道他的为人？”姚邕说：“刘勃勃对长官长辈，态度傲慢；对部将部属，手段残酷；贪婪、狡狯，没有爱心，对友情毫不重视，说翻脸就翻脸，说离弃就离弃。对这种人，宠爱信任如果过分，终于要造成外患。”姚兴才中止。可是，刘勃勃的才华太使姚兴动心，终于，姚兴仍是任命刘勃勃当安北将军，封五原公，把三交（陕西省榆林市境）的鲜卑族五个部落以及其他各夷族部落二万余篷帐拨付给刘勃勃，使他镇守朔方。
北魏帝拓跋珪把俘虏的后秦帝国将领唐小方送还后秦。后秦天王姚兴表示，愿归还被后秦扣留的北魏使节贺狄干（参考四〇二年正月），并送良马一千匹，请求赎回狄伯支（唐小方、狄伯支，都在柴壁战役被俘。参考四〇二年十月）。拓跋珪同意。
刘勃勃得到后秦帝国跟北魏帝国和解消息，大为愤怒，阴谋背叛。正巧，柔然汗国（瀚海沙漠群）可汗（一任）郁久闾社仑（郁久闾，三字姓）向后秦帝国进贡马八千匹，走到大城（内蒙古杭锦旗东南），刘勃勃把马匹全部抢夺掠取。集结所可能集结的部众，共三万余人，假装打猎，向高平川（高平平原·宁夏南部清水河流域）移动，于是，袭击高平，斩高平公没弈干，吞并没弈干部众。
柏杨曰：
没弈干为了保护刘勃勃，被北魏帝国大张挞伐，受尽苦难。四〇二年，北魏常山王拓跋遵千里突击，没弈干带着刘勃勃逃亡。当时，因为拓跋遵是敌人，敌人入侵，全境都惊，没弈干得以趁乱脱身。而四〇七年这一次，刘勃勃入侵则不然，他打的旗号是还乡省亲，跟四五三年刘劭刺死南宋帝国三任帝刘义隆一样，都居于不被怀疑的地位。一位是女婿、一位是儿子，身为岳父和老爹的当事人，遂不得不死。
刘勃勃第一击的对象便是恩主，他宣称他之所以背叛，是后秦帝国跟北魏帝国和解的缘故。那么，他应该恨北魏帝国入骨才对，可是根据以后的发展，他对北魏帝国却畏惧如虎，碰都不敢碰，而只敢对恩重如山的后秦帝国屡施毒手。忘恩负义之辈，不管他是干什么的，模式都千篇一律：口里说的、笔下写的是一套，做的又是一套。
刘勃勃自称他是夏王朝一任帝（禹帝）姒文命的后裔（这并不是刘勃勃自己往脸上抹粉，《史记》《汉书》，都说匈奴民族是姒文命的后裔。传统史学家，包括史学之父司马迁在内，都认为每一个夷族部落酋长的祖先，都是中国帝王）。
六月，刘勃勃（本年二十七岁）自称大夏天王（一任武烈帝）、大单于，大赦，改年号龙升，设立文武百官。任命老哥刘右地代当丞相，封代公；刘力俟提当最高统帅（大将军），封魏公；刘叱于阿利当总监察官（御史大夫），封梁公；老弟刘阿利罗引当京畿总卫戍司令（司隶校尉），刘若门当国务院总理（尚书令），刘叱以鞬当国务院左执行长（左仆射），刘乙斗当国务院右执行长（右仆射。五胡十九国中，第十八个短命王国兴起，历史上称夏的国度有四，刘勃勃的夏只好加上花草，改称胡夏；本年，中国境内，十国并立：晋帝国、后燕帝国、后秦帝国、北魏帝国、南凉王国、北凉王国、南燕帝国、西凉王国、西蜀王国、胡夏帝国）。
贺狄干长期羁留长安（五年之久），因为是软禁之故（“软禁”，或囚庭院，或囚军营，院内营中，可以自由活动，但不能走出大门），就利用空暇时间，学习儒家学派的经典或其他史书；举止言谈，都像儒家学派的知识分子。等回到祖国（北魏帝国），北魏帝拓跋珪看他言语衣裳，竟都跟后秦帝国的人一样，认为他崇洋媚外，大怒，连同他的老弟贺狄归，一齐斩首。
11后秦帝国天王姚兴命太子姚泓主管政府机要（录尚书事）。
12秋季，七月一日，日食。
13晋帝国汝南王司马遵之被指控犯法，诛杀。司马遵之，是司马亮的五世孙（司马亮，“八王之乱”的第一王，参考二九一年）。
14七月二十六日，后燕帝国天王慕容熙准备把皇后苻训英安葬徽平陵（龙城西）。运灵柩的丧车太过高大，首都龙城城门较为低窄，无法出去，于是，拆毁龙城北门。慕容熙披头散发，脱下鞋袜，赤着双脚，跟在后面，步行二十余里。
七月二十七日，后燕帝国大赦。
当初，中卫将军冯跋跟老弟执法助理监察官（侍御郎）冯素弗都被慕容熙指控有罪（不知道什么罪），打算诛杀二人，冯跋逃亡到深山荒野。幕容熙征收田赋捐税，人民无力负担。冯跋、冯素弗跟堂弟冯万泥秘密讨论：“我们已无路可走，不如乘着人民怨恨，发动政变，可以建立公爵侯爵之类大业。事情失败，再死不晚。”遂乘坐由妇女驾驶的普通车辆，暗中混进龙城，躲藏在北部军政官（北部司马）孙护之家里。等到慕容熙出去送他妻子的灵柩安葬时，冯跋等跟左卫将军张兴以及苻进的余党，乘机起事。冯跋和夕阳公慕容云（高云）感情一向亲密，遂推举慕容云当盟主。慕容云因箭伤没有痊愈，辞让不肯。冯跋说：“慕容熙淫乱暴虐，人神共同愤怒，正是上天灭亡他的时候，你是高家名门，为什么姓人家的姓，当人家的义子（参考三九七年四月），却抛弃难以得到的好运？”把慕容云扶出前庭。冯跋的老弟冯乳陈等率军攻击宫城弘光门，呐喊前进，皇家禁卫军全都逃走。冯跋军遂进入宫城，打开军械库，取出武器，分发使用；关闭城门，登上城墙，严密防守。禁宫高级侍从宦官（中黄门）赵洛生逃出，飞奔报告慕容熙，慕容熙说：“阴沟里一群老鼠，有什么作为！我现在就回去把他们杀光。”把皇后苻训英的灵柩暂时放在南花园，束起头发，披上铠甲，回军奔赴灾难。当天夜晚，抵达龙城，立即攻击北门，不能攻克，就在北门外安营。
七月二十八日，慕容云在城内登上天王宝座（一任惠懿帝），大赦，改年号正始（五胡十九国中，第十九国北燕帝国兴起。它没有变更国号，而仍称“燕”，但统治阶级完全改换，已是另一个崭新的国度）。
慕容熙退到龙腾苑（御花园），皇家御库房警卫兵（尚方兵）褚头翻出城墙，投奔慕容熙，声称警备营全体官兵仍效忠皇上，只等皇家部队攻击，愿作为内应。慕容熙听到这个报告，不但没有兴奋喜悦，反而突然之间大为震恐，跑出营门，左右将领不敢向他走近。慕容熙逃出大营后，顺着水沟狂奔；很久，左右卫士奇怪皇上为什么还不回来，出发分数路寻找，却只寻找到他穿戴的龙袍龙帽，独不见人踪（已换平民衣裳）。中央禁军总监（中领军）慕容拔对寝殿侍奉宦官（中常侍）郭仲说：“当此马上就可以胜利之际，皇上却无缘无故自己先行惊慌，十分奇怪。然而城里忠义之士正在盼望，只要前往，一定成功，不可以延误太久。我现在先去攻城，你们留在这里，等候皇上回来。只要皇上回来，马上出动。假设皇上不能回来，我如果一切顺利，就安抚人心，以后再迎驾不晚。”于是跟各将领分别率武士两千余人攻击北城。守城将士认为慕容熙亲自指挥，纷纷放下武器投降。可是，慕容熙一直不能现身，慕容拔大军没有后继，军心开始怀疑，又纷纷从城墙下来，退回龙腾苑；退回龙腾苑后，仍看不到慕容熙，遂立即瓦解。慕容拔也被城中守军击斩。
七月二十九日，慕容熙身穿平民衣服，一个人躲藏在树林之中，被人发现生擒，送给慕容云，慕容云一桩桩、一件件诘问他的罪状，斩首（年二十三岁）；又杀慕容熙所有的儿子（后燕帝国是五胡十九国中，第八个兴起、第十个覆亡的短命王国；立国二十四年〔三八四年至四〇七年〕，共四任君王。因是北燕帝国取而代之的缘故，中国境内，仍是十国并立：晋帝国、后秦帝国、北魏帝国、南凉王国、北凉王国、南燕帝国、西凉王国、西蜀王国、胡夏帝国、北燕帝国）。
15北燕帝国（首都龙城〔辽宁省朝阳市〕）天王（一任惠懿帝）慕容云恢复本姓——高（高云改姓慕容事，参考三九七年四月）。
故后燕帝国幽州州长上庸公慕容懿献出令支城（幽州州政府所在县·河北省迁安市），投降北魏帝国，北魏任命慕容懿当平州（州政府仍设令支）全权州长（牧），封昌黎王。慕容懿，是慕容评的孙儿（前燕帝国亡于慕容评之手，参考三七〇年）。
16北魏帝拓跋珪从濡源向西巡视，抵达参合陂（山西省阳高县东北），始返首都平城。
17南凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）首领（三任景王）、广武公秃发傉檀（本年四十三岁）背叛后秦帝国，派人前往苑川（甘肃省榆中县东北）游说西夷保安司令部执行官（行西夷校尉）乞伏炽磐。乞伏炽磐斩使节，把人头送到长安，呈献天王姚兴。
18南燕帝国（首都广固〔山东省青州市〕）皇帝（二任）慕容超（本年二十三岁）的娘亲和妻子们留住后秦帝国，慕容超派总监察官（御史中丞）封恺出使后秦，请求接回。天王姚兴说：“从前，苻家班垮台（前秦帝国覆亡），皇家御用声乐各种有关技术，都被带进燕国（指西燕帝国离开长安时，席卷而去〔参考三八六年三月〕；西燕亡，入于后燕帝国〔参考三九四年八月〕，后燕首都中山陷落时，人才投奔邺城〔参考三九七年三月十四日〕），燕国（南燕帝国）今天既然愿当臣属，应送来音乐师或送东吴（晋帝国）人民一千人，所提出的请求，才可以批准。”
慕容超跟文武百官讨论因应之道，国务院左执行长（左仆射）段晖说：“陛下继承帝国大业，不应因个人亲情的缘故，降低尊贵的称号，而且，皇家音乐是历代祖先留下来的遗音。不可以送给别人，不如派军到东吴掳掠他们的人民，交付秦国（后秦帝国）。”国务院执行官（尚书）张华说：“侵略邻居，掳掠人民，恐怕从此兵连祸结。我们既可以前往，他们当然也可以前来，一往一来，不是帝国之福。陛下娘亲在别人掌握之中，怎么可以看重虚名，不肯委曲求全？立法院最高立法长（中书令）韩范，曾经跟秦国天王姚兴同时当过苻家（前秦帝国）太子随从官（太子舍人），如果派他前往，一定能得到满意的答复。”慕容超同意，派韩范前往后秦帝国访问，呈递奏章，自称藩属。
高级咨询官（侍中）慕容凝向姚兴建议：“慕容超一旦得到老母妻子，便不可能再当藩属，应教他先送乐队。”姚兴遂对韩范说：“我一定会送回燕王（慕容超）的家属，但现在天气实在炎热，等到秋凉时节起程。”
八月，后秦帝国派编制外散骑侍从官（员外散骑常侍）韦宗，前往南燕帝国聘问，慕容超跟文武百官讨论接待韦宗的礼节，国务院执行官张华说：“陛下在此之前，既然呈递奏章，现在自应面向北方，恭接诏书。”封逞说：“大燕帝国拥有七代圣贤的光辉（七代，不知哪七代？如指辈分，从慕容廆起到慕容超止，不过四世。如指君王数目，前燕帝国三人，后燕帝国四人，西燕帝国五人，南燕帝国二人；无论单独或相加，都不是“七”），为什么一下子向那个无赖小丑低头？”慕容超说：“我为我的娘亲屈膝，各位不必多言。”遂面向北方，接受后秦帝国诏书。
19晋帝国龙骧将军毛修之会同汉嘉郡（四川省雅安市名山区北）郡长冯迁，联合进击叛将杨承祖（杨承祖事，参考去年〔四〇六年〕八月），斩杨承祖。
毛修之打算乘势攻击西蜀王国（首都成都〔四川省成都市〕），益州（州政府设巴东郡〔重庆市奉节县东〕）州长鲍陋认为时机还没有成熟。毛修之上疏说：“人之所以看重他的生命，是因为生命可贵。我现在所处的地位，生命已无意义（老爹毛瑾、伯父毛璩，全被西蜀王国屠灭；参考前年〔四〇五年〕二月），仍然苟且地活在人世，只不过盼望有一天仗恃上天威灵，诛杀仇人叛徒。现在不断有可以出军讨伐的机会，偏偏鲍陋总是破坏约定，不肯会师。我虽然愿在强盗巢穴一死报国，可是后援断绝，怎么可能成功。”
勤王军首领、镇军将军刘裕上疏推荐襄城郡（侨郡·安徽省繁昌县）郡长刘敬宣，率军五千人，攻击西蜀王国：任命刘道规当西征军司令官（征蜀都督）。
20北魏帝拓跋珪前往豺山宫（山西省右玉县北）。特勤侦察官（候官）报告：“最高监察长（司空）庾岳，衣服装饰鲜艳华丽，行为举止，言论态度，都像君王。”拓跋珪逮捕庾岳，斩首。
21北燕帝国天王高云任命冯跋当全国各军区总司令长官（都督中外诸军事）、开府仪同三司（宰相级）、主管政府机要（录尚书事）；冯万泥当国务院总理（尚书令）；冯素弗当首都龙城市长（昌黎尹）；冯弘当征东大将军；孙护当国务院左执行长（尚书左仆射）；张兴当辅国大将军。冯弘，是冯跋的老弟。
22九月，西蜀王国首领（一任）、成都王谯纵归降后秦帝国，自称藩属。
23南凉王国首领（三任景王）、广武公秃发傉檀，率五万余人攻占北凉王国首领（二任武宣王）、张掖公沮渠蒙逊（本年四十岁）。沮渠蒙逊在均石（甘肃省山丹县西）迎战，击败南凉军，乘势进攻南凉西郡（甘肃省永昌县西北）郡长杨统所在地日勒（西郡郡政府所在县），杨统投降。
24冬季，十月，后秦帝国河州（州政府设枹罕〔甘肃省临夏市〕）州长彭奚念起兵叛变，投降南凉王国。后秦帝国任命西夷保安司令（西夷校尉）乞伏炽磐（时驻苑川）代理河州州长。
25南燕帝慕容超派国务院左执行长（左仆射）张华、御前监督官（给事中）宗正元呈献皇家乐队一百二十人给后秦帝国。后秦天王姚兴遂归还慕容超的亲娘段女士和妻子呼延女士；致赠厚重的礼物，送她们上路。慕容超率领文武百官，亲到马耳关（山东省五莲县东）迎接。
26胡夏帝国（首都未定）天王刘勃勃，一连击破鲜卑人薛干等三个部落，部众投降的数目以万为计算单位。刘勃勃遂进攻后秦帝国三城（陕西省延安市）以北各地边防要塞，斩后秦将领杨丕、姚石生等。刘勃勃的部属建议说：“陛下打算夺取关中（陕西省中部），最好是先行巩固根本，使人们有一个效忠仰望的京师。高平（宁夏固原市）有高山大河，地势险要，土地肥沃，可以作为皇家首都。”刘勃勃说：“你们只考虑到这一方面，没有考虑到另一方面。我的大业不过刚刚开始，部众不多。姚兴也是一代英雄，将领们都听从命令，关中之地，不容易到手。我如果把全副精力坚守一个城池，他们一定倾全国之力对付，人数上既比他们少，立刻就会灭亡，不如采取游击战术，战马驰骋，来去如风，乘对方不注意的时候，他们救前，我们击后；他们救后，我们向前；他们不停奔跑，疲于奔命，而我们到处猎取食物，悠闲自在。用不了十年，岭北（岭，指九嵕山〔陕西省礼泉县北〕）河东（山西省西南部）都会全归我们所有。等到姚兴死亡，继承人（姚泓）愚昧懦弱，再慢慢夺取长安（后秦首都·陕西省西安市），都在我计划之中。”于是抢劫岭北（九嵕山以北）各郡县。岭北各城城门白天都紧紧关闭。姚兴这时候叹息说：“我后悔没有听姚邕的话，才弄到今天这个样子。”
刘勃勃向南凉王国首领、广武公秃发傉檀请求结成亲家，秃发傉檀拒绝。刘勃勃恼羞成怒，立即报复。
十一月，刘勃勃率二万人的骑兵攻击南凉王国，前锋挺进到支阳（甘肃省永登县南），屠杀一万余人，掳掠二万七千余人以及牛马羊数十万头，班师。秃发傉檀率军追击，焦朗劝阻说：“刘勃勃堂堂一表，雄心不凡，统御军队，严肃整齐，不可以把他看扁。我建议从温围县（甘肃省皋兰县）向北渡河，直指万斛堆（甘肃省靖远县），依仗山川险要，扎营布阵，扼住刘勃勃的咽喉，这是百战百胜的谋略。”另一将领贺连大怒说：“刘勃勃不过是一个家破国亡的残余分子，率领一群像乌鸦般临时集合在一起的部众。为什么远远躲开，显示我们的弱点？应该急追！”秃发傉檀接受。刘勃勃得到消息，在阳武下峡（甘肃省靖远县境）凿开黄河冰封，用冰块和军中所有车辆堵死峡口，然后挥军返击，大破南凉军，追击八十余里，杀伤一万余人，南凉王国著名的大臣和勇猛的将领，丧生的十分之六七。秃发傉檀在几个骑兵保护下，逃到南山（泛指南方之山），几乎被追兵生擒。刘勃勃把尸首堆积起来，用土覆埋，定名“髑髅台”。刘勃勃又在青石原（甘肃省镇原县西南）击败后秦帝国将领张佛生，斩杀及俘虏五千余人。
秃发傉檀对刘勃勃的威力深为恐惧，决心坚壁清野；下令三百里以内的居民，全都迁入首都姑臧。人民大为震恐，屠各部落（匈奴贵族）酋长成七儿乘机叛变，一夜之间，聚集部众数千人。宫殿保安指挥官（殿中都尉）张猛大声向他们宣布：“主上阳武之败，只是仗恃人多，粗心大意。他深切地责备自己，后悔所作错误的判断；并不损害他的英明形象，各位难道就因为这个缘故，竟做出不义之事？宫殿禁卫军马上就来，你们大祸就在眼前。”变民听到，全体溃散。成七儿逃往晏然（甘肃省武威市西北），南凉军追捕，斩首。参谋主任（军咨祭酒）梁裒、辅国将军府军政官（辅国司马）边宪等阴谋叛变，秃发傉檀逮捕二人，诛杀。
27北魏帝拓跋珪返首都平城。
28十二月二十三日，晋帝国京畿总卫戍司令（扬州刺史）、武冈侯（文恭侯）王谧逝世（年四十八岁）。
29本年，西凉王国（首都酒泉〔甘肃省酒泉市〕）首领（一任武昭王）、凉公李暠（本年五十七岁）因上次呈递晋帝国的奏章（参考前年〔四〇五年〕九月）没有得到回答，于是，再派和尚法泉走小路便道，带上奏章，前往建康（晋首都）。
四〇八年戊申
晋·义熙四年
南燕·太上四年
后秦·弘始十年
西凉·建初四年
北魏·天赐五年
西蜀·蜀王四年
南凉·嘉平元年
胡夏·龙升二年
北凉·永安八年
北燕·正始二年
1春季，正月九日，晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）政府任命琅邪王司马德文当宰相（司徒）。
左将军刘毅，不愿意让勤王军首领、镇军将军刘裕留在中央，因而提议任命中央禁军总监（中领军）谢混当京畿总卫戍司令（扬州刺史。因王谧逝世出缺），或者由刘裕仍留在丹徒（江苏省镇江市东丹徒镇），遥兼京畿总卫戍司令部执行官（领扬州），而由孟昶负实际责任。特派国务院右秘书长（尚书右丞）皮沈带着两个方案，咨询刘裕意见。皮沈先晋见刘裕的机要军事参议官（记室录事参军）刘穆之，把政府讨论的情形作一简报。刘穆之立刻起身，假装去洗手间，就在洗手间秘密写一字条给刘裕：“皮沈说的话，不可同意。”刘裕出来接见皮沈，寒暄后送他先回宾馆。然后叫来刘穆之询问，刘穆之说：“晋王朝的政治力量早已失去，上天对它的爱心也早已转移。你复兴皇家，功勋太高，地位太尊。今天这种形势，怎么可以谦让，而仅做一个普通的地方将领，就心满意足？刘毅、孟昶二位，跟你原都是一介平民，共同起义，谋取富贵。举事的时候，有先有后，所以暂时推举你当盟主，并不是心服口服，献身效忠，原来就有君臣上下名分。力量既然相敌，权势又复相等，最后一定互相吞噬。京畿（扬州）是根本之地，不可以交给别人。从前，任命王谧担任（参考四〇四年三月五日），不过是一时变通办法，权宜之计。现在再交给别人，就自然会被别人控制。一旦失去权柄，便再没有方法可以得到；将来的危险，难以想象。政府议论如此，你最好乘机表明态度。一定说你自己想干，未免难以开口，不妨说：‘神州（中央）是国家基础，宰相级官员地位重要。所示知的事体太大，没有办法遥遥讨论，最近我可能前往京师（首都建康），容我们当面交换意见。’你既到首都，他们就绝对不敢越过你去委派别人。”刘裕完全接受。
于是，中央征召刘裕当高级咨询官（侍中）、车骑将军、开府仪同三司（宰相级）、京畿总卫戍司令（扬州刺史）、主管政府机要（录尚书事），仍兼徐、兖二州（州政府设京口〔江苏省镇江市〕）州长（刺史）。刘裕上疏辞让兖州州长，另任命诸葛长民当青州州长，镇守丹徒（江苏省镇江市东丹徒镇。京口、丹徒二城东西相连，以后，京口没落，丹徒代之出现史册），刘道怜当并州（侨州·州政府设义昌郡〔安徽省寿县西〕）州长，镇守石头（建康城西北）。
2正月二十五日，晋帝国武陵王（忠敬王）司马遵逝世（年三十五岁）。
3北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（一任道武帝）拓跋珪（本年三十八岁）前往豺山宫（山西省右玉县北），转往宁川（河北省张家口市境）。
4南燕帝国（首都广固〔山东省青州市〕）皇帝（二任）慕容超（本年二十四岁）尊娘亲段女士为皇太后，正妻呼延女士为皇后。
慕容超前往南郊祭祀天神，有一只浑身红毛，形状像老鼠，但体积却庞大得像一匹马的怪物，不知道从什么地方出来，一直走到祭坛旁边。刹那之间，飞沙走石，狂风大作，白天如同黑夜，伸手不见五指，皇家仪仗和坛上帷帐全都裂毁。慕容超心中恐惧，询问天文台长（太史令）成公绥，成公绥回答说：“陛下信任奸邪，诛杀忠良，田赋捐税太重，民间劳役不断，才使得上天震怒。”慕容超下诏大赦，罢黜公孙五楼等，逐出政府。可是，没有多久，又把他们找回来当官。
5北燕帝国（首都龙城〔辽宁省朝阳市〕）天王（一任惠懿帝）高云封正妻李女士当皇后，儿子高彭城当太子。
三月二十六日，把故后燕帝国末任天王（四任）慕容熙、皇后苻训英安葬在徽平陵（龙城西）；定慕容熙谥号昭文皇帝。
高句丽王国（首都丸都〔吉林省集安市〕）派使节到北燕帝国聘问，并就两国皇家血统确定关系位置（高云是高句丽王国皇家的后裔，参考三九七年四月）。高云派执法监察官（侍御史）李拔前往高句丽王国报聘。
6夏季，四月，晋帝国国务院左执行长（尚书左仆射）孔安国逝世。四月甲午日（四月甲子朔，没有甲午。《建康实录》作“丙午”，但四月也没有丙午），擢升文官部长（吏部尚书）孟昶接替。
7北燕帝国大赦。
8五月，北燕帝国任命国务院总理（尚书令）冯万泥当幽、冀二州全权州长（牧），镇守肥如（河北省迁安市东北）；中军将军冯乳陈当并州全权州长，镇守白狼（辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县西南）；抚军大将军冯素弗当京畿总卫戍司令（司隶校尉）；原京畿总卫戍司令务银提（务，姓）当国务院总理。
9西蜀王国（首都成都〔四川省成都市〕）首领（一任）、成都王谯纵派人到后秦帝国晋见，自称臣属；又跟晋帝国广州（州政府番禺）州长卢循秘密来往。
谯纵上疏后秦天王（二任文桓帝）姚兴（本年四十三岁），请指派桓谦南下，打算跟桓谦联合攻击晋帝国（桓谦投奔后秦，参考四〇五年正月）。姚兴询问桓谦意见，桓谦说：“我们桓家几代以来，对荆楚（湖北省）人民都有恩德。如果能运用巴蜀（西蜀王国）的力量，顺长江而下，各阶层人民势必纷纷响应。”姚兴说：“小河沟里容纳不了大鱼。谯纵的才能如果可以办到，就不会依靠你当他的鳞甲和翅膀，你可要自己保重自己。”遂送桓谦南下。
桓谦到成都，谦卑虚心，接待各方人士；谯纵忽然兴起猜忌，把他软禁在龙格（四川省华蓥市），派军看守。桓谦失去行动自由，向诸兄弟流泪说：“天王（姚兴）真是料事如神！”
10后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）天王姚兴认为南凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）正陷于严重的内忧外患（外有阳武之败，内有梁裒、边宪之叛），打算利用机会，把南凉王国消灭。派国务院助理官（尚书郎）韦宗前去侦察。南凉首领（三任景王）、广武公秃发傉檀（本年四十四岁）跟韦宗谈论天下大事，探讨分析，头头是道。韦宗告辞后，叹息说：“奇才异能，英雄气概，不一定只中国（指中原）才有，聪明智慧，反应迅速，见识卓越，不一定非读很多书不可。我到今天才知道九州（古中国）之外，儒家学派‘五经’之外，仍有伟大人物。”回来后，对姚兴说：“凉州（南凉王国）虽然凋零贫苦，可是秃发傉檀诡诈超过常人，不可以对他轻估。”姚兴说：“刘勃勃（胡夏帝国）所率领的不过是一群乌合之众，还能把他击破，何况我把全国的兵力加到他头上？”韦宗说：“不然，形势不断变迁，反反复复，千头万绪，但主要的是：仗势欺人的人，容易失败，谨慎戒备的人，不容易攻取。秃发傉檀所以被刘勃勃击溃，是秃发傉檀对刘勃勃心存轻视的缘故。而今，我们大军压境，他必定恐惧，只求保全。暗中观察我们文武百官之中，没有人能比得上秃发傉檀，即令陛下天威亲征，也不敢保证一定胜利。”姚兴不理，派皇子中军将军广平公姚弼、后军将军敛成、镇远将军乞伏乾归率步骑兵三万人的混合兵团，袭击南凉王国；另派国务院左执行长（左仆射）齐难，率骑兵二万人，讨伐刘勃勃。国务院文官部长（吏部尚书）尹昭劝告说：“秃发傉檀仗着道路遥远，地势险要，才敢于违背中央，不如下诏命沮渠蒙逊（北凉王国）、李暠（西凉王国）讨伐。使他们之间互相斗殴，自行穷困，不必劳动中国（后秦帝国）的兵力。”姚兴仍不理。
姚兴写信给秃发傉檀说：“现在派齐难讨伐刘勃勃，恐怕刘勃勃向西逃亡，所以命姚弼到河西（河西走廊）截击。”秃发傉檀相信，没有防备；姚弼遂从金城（甘肃省兰州市）渡过黄河。智囊姜纪对姚弼说：“现在，政府军宣称讨伐刘勃勃，秃发傉檀心里正犹豫不决，戒备一定不太严密，请给我轻装备骑兵五千人，径行突袭姑臧，直到城门之下，则城外所有居民，都会站在我们这一边。秃发傉檀只剩下一座孤城，又没有援军，我们可以坐在凳子上把他制伏。”姚弼不准。大军推进到漠口（甘肃省永登县西南），昌松（甘肃省武威市南）郡长苏霸关闭城门抗拒，姚弼派人劝他投降，苏霸说：“你们抛弃信义，违背誓言，攻击我们国家，我只有一死而已，说什么投降？”姚弼进攻，斩苏霸，长驱直入，进抵姑臧。秃发傉檀登城坚守，出奇兵攻击姚弼，击破姚弼西征军，姚弼退守西苑（姑臧西城）。姑臧城中居民王钟等阴谋作姚弼的内应，事情泄露，秃发傉檀打算诛杀首领，而赦免其余的随从分子，前军将军伊力延侯说：“强大的盗寇（指姚弼军）正在城外，奸人却在城内企图暴动，危险的程度，至为可怕，如果不全部坑杀，如何能阻吓后人效尤。”秃发傉檀同意，活埋五千余人。秃发傉檀命郡县政府把牛羊等全部放逐到原野，后秦帝国后军将军敛成果然派军出来抢夺；秃发傉檀命镇北大将军秃发俱延、镇军将军秃发敬归等联合进击。后秦西征军大败，阵亡七千余人；姚弼下令坚守营垒，拒绝出战；秃发傉檀攻击，不能攻克。
秋季，七月，姚兴派卫大将军常山公姚显率骑兵二万人，作为各军支援，进到高平（宁夏固原市），得到姚弼兵败消息，加倍速度，急行军前进。姚显派神射手孟钦等五人，在姑臧凉风门挑战，还没有拉开弓弦，南凉材官将军宋益等迎头痛击，斩孟钦等。姚显内心畏惧，遂把挑衅罪状，全都推到敛成头上，派人向秃发傉檀道歉，宣慰河西（河西走廊）一带人民，率军撤退。秃发傉檀也派使节徐宿前往后秦首都长安（陕西省西安市）请求宽恕。
胡夏帝国（首都未定）天王（一任武烈帝）刘勃勃（本年二十八岁）听到后秦帝国北征军就要抵达消息，向后撤退到河曲（黄河北流转向东流处）。齐难认为刘勃勃远远逃走，遂放纵士卒四出抢劫，没有戒备。刘勃勃秘密回军袭击，俘虏及斩杀七千余人。齐难撤退，刘勃勃追到木城（陕西省榆林市），生擒齐难，再俘虏将领士卒一万三千人。于是岭北（岭，指九嵕山〔陕西省礼泉县北〕）所有夷族和汉人归附胡夏帝国的以万为单位计算；刘勃勃分别为他们设立郡长、县长，安抚管理（阳城之败，秃发傉檀不过自保；木城之败，后秦帝国从此国不成国。当初姚苌如何对付前秦帝国，现在刘勃勃如法炮制；历史重演的轨迹，有时模糊，有时明显）。
11晋帝国叛将司马叔璠（参考前年〔四〇六年〕正月）自蕃城（山东省滕州市）攻击邹山（山东省邹城市东南）；鲁郡（山东省曲阜市）郡长徐邕放弃城池逃走；车骑将军府秘书长（车骑长史）刘钟击退司马叔璠。
12北燕帝国天王高云封慕容归当辽东公，命他负责燕帝国（前燕、后燕）皇家祖庙的祭祀。
13晋帝国西征军前锋司令刘敬宣率讨伐西蜀王国大军，进入三峡（西陵峡、巫峡、瞿塘峡），派巴东郡（重庆市奉节县东）郡长温祚，率二千人，从外水（岷江）进军，亲自率益州（州政府巴东郡）州长鲍陋、辅国将军文处茂、龙骧将军时延祖，由内水（垫江〔涪江〕）转战而前。西蜀王国首领、成都王谯纵向后秦帝国求救，后秦天王姚兴派平西将军姚赏、南梁州（州政府设武兴〔陕西省略阳县〕）州长王敏，率军二万人救援。
刘敬宣大军进到黄虎（四川省射洪县），距西蜀王国首都成都只五百里（航空距离一百三十千米）。西蜀王国辅国将军谯道福集中全部兵力抗拒，僵持六十余日，刘敬宣无法前进，而粮秣已经吃完，瘟疫流行，死亡的有一半以上，只好撤退。刘敬宣受到指控，免职，削除封爵采邑的三分之一；荆州（州政府设江陵〔湖北省江陵县〕）州长刘道规因是西征军司令官（征蜀都督）之故，贬降为建威将军。
九月，车骑将军刘裕因刘敬宣战场失利，请求准许自己辞去所兼各职。晋帝司马德宗下诏，命刘裕降级当中军将军，开府（宰相级）依旧。左将军刘毅打算用重刑惩处刘敬宣，刘裕在中央备加保护。何无忌警告刘毅说：“怎么能够因私人恩怨，伤害天下的大公。”刘毅才算停止。
14后秦帝国河州（州政府设苑川〔甘肃省榆中县东北〕）州长乞伏炽磐看出后秦帝国国力日渐衰退，为了以后打算，同时也畏惧后秦政府军的袭击。
冬季，十月，乞伏炽磐征召各部落二万余人，在嵻山（甘肃省榆中县南马衔山）筑城，迁居作为基地。
15十一月，南凉王国首领、广武公秃发傉檀再称凉王（南凉王。后秦帝国封秃发傉檀为广武公，参考前年〔四〇六年〕八月），大赦，改年号嘉平（之前是弘始十年，之后是嘉平元年），恢复文武百官，封正妻折掘女士当王后，世子秃发虎台当太子，主管政府机要（录尚书事）。左秘书长（左长史）赵晁、右秘书长（右长史）郭倖，分别当国务院左右执行长（尚书左、右仆射）。任命昌松侯秃发俱延当全国武装部队总司令（太尉）。
16南燕帝国汝水（女水，流经山东省淄博市东南）干枯，所有河川全都结冰，只渑水不结冰（渑水，发源于山东省淄博市东临淄区，西北注入小清河）。南燕帝慕容超心里厌恶，询问李宣，李宣说：“渑水所以没有结冰，只因流过京师（首都广固），跟日月（指皇帝）太近。”慕容超大为高兴，赏赐给李宣官服一套。
17十二月，后秦帝国河州（州政府苑川）州长乞伏炽磐攻击据守枹罕（甘肃省临夏市）的叛将彭奚念（参考去年〔四〇七年〕十月）；被彭奚念击败，回军。
18本年，北魏帝拓跋珪诛杀高邑公莫题。当初，拓跋窟咄攻击拓跋珪时（参考三八六年八月），莫题因拓跋珪年纪太小（三八六年时，拓跋珪十六岁），暗中跟拓跋窟咄联络，送一支箭作为信誓，说：“三岁大的小牛，怎么拉得动重车！”拓跋珪心里衔恨，一直不忘。现在，有人控告莫题在平常日子高傲简慢，架子大得好像君王。拓跋珪派人把当初那支箭送给莫题，并对他说：“三岁大的小牛结果如何！”莫题父子相对哭泣。第二天天亮，逮捕令下，斩首。
柏杨曰：
二十年前顺口一句话，拓跋珪隐忍不发，因为权力还没有稳固。一旦稳固，旧账立刻清算，而在这二十年的漫长岁月中，莫题父子认为大人物一定有大度量，为了回报这份包容，立下不少汗马功劳。
不要盼望一个掌握权柄的人，会有宽恕的美德。因之，也只有掌握权柄的人对人宽恕，才是真正的高品质人格。而一个人在自以为得意非凡时，也应该千万记住，不要随便送出你的箭。
四〇九年己酉
晋·义熙五年
南燕·太上五年
后秦·弘始十一年
西凉·建初五年
西秦·更始元年
西蜀·蜀王五年
北魏·天赐六年
胡夏·龙升三年
永兴元年
北燕·正始三年
南凉·嘉平二年
太平元年
北凉·永安九年
1春季，正月一日，南燕帝国（首都广固〔山东省青州市〕）皇帝（二任）慕容超（本年二十五岁）在金銮宝殿接受文武百官朝贺，叹息皇家音乐残缺不全（乐队精英，都送到后秦帝国）。讨论俘虏晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）人民递补。中央禁军总监（领军将军）韩说：“先帝（一任帝慕容德）因故都（后燕故都中山·河北省定州市）陷落敌手，退守三齐（山东半岛），陛下不考虑如何使士卒人民得到休养，严密注视魏国（北魏帝国）的局势，恢复祖先的大业，反而向南方侵犯邻居，去制造仇敌，怎么可以！”慕容超说：“我已经决定，不跟你多说。”
2正月二日，晋帝国大赦。
3正月二十一日，晋帝国政府任命刘毅当首都卫戍司令（卫将军）、开府仪同三司（宰相级）。刘毅敬重有才能的人，热爱朋友，当世的知名人士全都聚集在他左右。只有京畿总卫戍司令部主任秘书（扬州主簿）、吴郡（江苏省苏州市）人张邵不肯前往。有人问他什么缘故，张邵说：“主公（刘裕）是应运而生的人中豪杰，还用多问？”（刘裕此时是京畿总卫戍司令〔扬州刺史〕，所以张邵称主公。）
4后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）天王（二任文桓帝）姚兴（本年四十四岁）派他的老弟平北将军姚冲、征虏将军狄伯支等，率骑兵四万人，北上攻击胡夏帝国（首都未定）天王（一任武烈帝）刘勃勃。姚冲到岭北（岭，指九嵕山〔陕西省礼泉县北〕），阴谋回军袭击长安，狄伯支拒绝，姚冲只好停止，用毒酒毒死狄伯支灭口。
5后秦帝国天王姚兴派使臣前往西蜀王国（首都成都〔四川省成都市〕），任命西蜀首领（一任）成都王谯纵当总司令官（大都督）、相国，封蜀王（西蜀王），加授九锡（参考四年），代表皇帝直接任官封爵；其他礼仪全都如同帝王。
6二月，南燕帝国将领慕容兴宗、斛穀提、公孙归等，率骑兵侵入晋帝国边境，攻击宿豫（江苏省宿迁市），攻克，大肆抢劫掳掠而去，挑选男女二千五百人，交付音乐管理署（太乐），教授他们演奏。公孙归，是公孙五楼的老哥。这时，公孙五楼当高级咨询官（侍中）、国务院执行官（尚书），兼首都东区卫戍司令（左卫将军）；中央政府权柄，握在他一人之手，公孙家宗族亲属，一个个身居显要高官。亲王公爵、政府内外大臣，没有人不十分畏惧。
南燕帝慕容超奖赏宿豫大捷，封斛穀提等都当郡级采邑或县级采邑的公爵。桂阳王慕容镇劝告说：“这几个人，劳师动众，为帝国在境外制造怨仇，有什么功劳，竟受封赏？”慕容超大怒，拒绝回答。国务院见习助理官（都令史）王俨巴结公孙五楼，几年来一直不断升迁，直升到国务院左秘书长（左丞）。民间遂流传说：“要想封侯，侍奉公孙五楼。”慕容超再派公孙归等攻击晋帝国所属的济南郡（侨郡），俘虏男女一千余人而回。自彭城（江苏省徐州市）以南，晋帝国人民都兴筑堡寨，集结在堡寨中自保。
晋帝司马德宗（本年二十八岁）下诏（刘裕诏），命并州（侨州·州政府设义昌郡〔安徽省寿县西〕）州长（刺史）刘道怜驻防淮阴（江苏省淮阴市），戒备再一次的突击（刘道怜原驻石头城〔建康城西北〕，参考去年〔四〇八年〕正月）。
7后秦帝国河州（州政府设苑川〔甘肃省榆中县东北〕）州长乞伏炽磐到上邽（秦州州政府所在县·甘肃省天水市）晋见太原公姚懿；叛将彭奚念（参考前年〔四〇七年〕十月）乘乞伏炽磐后方空虚，攻击苑川（甘肃省榆中县东北）。乞伏炽磐得到消息，怒不可遏，不向姚懿辞行，即行返回，迎击彭奚念，击破彭奚念军，遂包围彭奚念根据地枹罕（甘肃省临夏市）。乞伏炽磐的老爹、镇远将军乞伏乾归随从天王姚兴，巡视平凉（甘肃省华亭市）；乞伏炽磐攻克枹罕，派人禀告乞伏乾归；乞伏乾归遂私自逃回苑川。
冯翊郡（陕西省大荔县）人刘厥集结群众数千人，占领万年（陕西省西安市临潼区），叛变。太子姚泓派镇军将军彭白狼率太子宫（东宫）禁卫军讨伐，斩刘厥，赦免他的党羽。各将领请求把这次胜利公开宣布，上疏夸张战果，增加诛杀人数。姚泓不准，说：“主上把后方的事交给我负责，我不能预防叛乱，应该自己请求处罚，怎么敢骄傲谎骗，认为自己有功！”
天王姚兴从平凉前往朝那（宁夏彭阳县西古城乡），发觉姚冲企图回军袭击首都长安的阴谋，命姚冲自杀。
8三月，晋帝国中军将军刘裕上疏晋帝司马德宗，要求讨伐南燕帝国；高级官员议论纷纷，都认为绝不可以。只有国务院左执行长（左仆射）孟昶、车骑将军府军政官（车骑司马）谢裕、军事参议官（参军）臧熹，认为一定胜利，鼓励刘裕出征。刘裕任命孟昶负责主持中军将军府京师留守司令部。谢裕，是谢安老哥的孙儿（谢安，参考三八五年八月）。
最初，前秦帝国瓦解时，王猛（参考三七五年七月）的孙儿王镇恶逃到晋帝国，晋帝国政府任命他当临澧（湖南省桑植县）县长。王镇恶不善于骑马，也不善于拉弓射箭，但胸有谋略，对杂乱的形势，能迅速而果敢地做出判断，喜爱谈论国家大事。有人把王镇恶推荐给刘裕，刘裕跟他长谈，大为高兴，当晚就留他住下。第二天早上，刘裕对参谋官员说：“我听说：名将家门仍出名将；在王镇恶身上，应验证实。”命王镇恶当中军将军府军事参议官（中军参军）。
9恒山（北岳·河北省曲阳县北）山崩。
10夏季，四月，后秦帝国镇远将军乞伏乾归从苑川前往枹罕，留世子乞伏炽磐镇守枹罕，自己集结部队，有二万人，遂把根据地迁回度坚山（甘肃省靖远县西）。
11天际忽然发出霹雳，击毁北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）皇宫天安殿东墙。北魏帝（一任道武帝）拓跋珪（本年三十九岁）心中厌恶，命劳工营（左校）用攻城用的“冲车”撞击东墙和西墙，全部摧毁。
最初，拓跋珪服用“寒食散”（参考三九七年四月），药毒长期累积，毒性逐渐发作，性情暴躁，喜怒无常。本年，病势更为严重。加上灾变异象又不断出现，卜卦先生多数都指称：手肘之旁，会发生巨变。拓跋珪更忧虑愤怒，心情不安。有时一连几天不进饮食，有时一夜不睡觉，回想过去的成败得失，口中喃喃不停地自言自语。怀疑所有部属，认为没有一个人可以信赖。每天，文武官员报告国家大事时，走到面前，拓跋珪忽然想起过去的怨恨，就会立即报复，诛杀。其他的人，或者脸色有点不对，或者呼吸不太均匀，或者走路时脚步不稳，或者言辞有点差错，拓跋珪都会认为他们心中恶念，流露于外；往往亲自动手击毙。尸首陈列在皇宫天安殿之前，政府内外，人人不能自保。文武官员因循苟安，只求无事，对谁都不肯监督。强盗小偷，公开作案，京师大街小巷，人烟稀少。
拓跋珪也知道社会反映，说：“这是我故意纵容他们这个样子，等灾难的年岁过去后，自当重新整顿。”当时，文武官员恐怕惹祸，很多人不敢跟拓跋珪接近，只有国史编撰官（著作郎）崔浩谨慎勤劳，始终没有懈怠，有时留在宫中，整天不回家。崔浩是国务院文官部长（吏部尚书）崔宏的儿子。崔宏对拓跋珪从不冒犯，但也从不拍马屁；所以只有崔宏父子，没有受到谴责。
12胡夏帝国（首都未定）天王（一任武烈帝）刘勃勃（本年二十九岁）率骑兵二万人，攻击后秦帝国，俘虏平凉胡人部落七千余户，进驻依力川（华亭市南）。
13四月十一日，晋帝国中军将军刘裕亲率北伐兵团出发，离开首都建康，带领舰队，从淮河进入泗水。
五月，北伐兵团舰队抵达下邳（江苏省睢宁县北古邳镇），将士下舰登陆，留下辎重，徒步行军，直指琅邪（山东省临沂市），所经过的地方，都兴筑城堡，留军守卫。有人对刘裕说：“敌人如果堵住大岘山险要（大岘山，山东省临朐县南沂山。岘，音xiàn〔县〕）或者坚壁清野，我们大军深入敌人国土，不但不能收功，恐怕连家都回不去，怎么善后？”刘裕说：“我已考虑周详，鲜卑人贪图近利，没有远大眼光。前进时盼望多多掳掠抢夺，后退时又爱惜田中庄稼，认为我们孤军深入，势不能持久。他们（南燕帝国）最多在临朐（山东省临朐县）布防，或者退守他们的首都广固，一定不会控制险要，撤退原野居民，我敢向各位立下保证。”
南燕帝慕容超听到晋帝国北伐兵团出发消息，举行御前会议。征虏将军公孙五楼说：“晋军轻快果断，利在速战速决，不可以在疆场上跟他们争锋。我们应该据守大岘险要，扼住咽喉，使晋军不能进入我们心脏。拖延时间，打击他们的旺盛士气，然后挑选精锐骑兵二千人，沿着海岸南下，切断他们的粮道。另行命令段晖（兖州〔州政府设梁父·山东省泰安市东南〕州长）率兖州部队，沿梁父山东下；对晋军发动腹背夹击，这是上等策略。如果教各郡长各县长依靠险要，严守城池，除了自己所需的粮食外，多余的全部焚毁；再把田里的庄稼割光，使敌人抢不到手，他们是外国部队，求吃饱没有粮食，求作战没有人应战；十天半月之间，可以坐在这里把他们克制，这是中等策略。至于放任盗贼（晋军）进入大岘，我们再出城迎击，可是下等策略。”慕容超说：“本年的福星正笼罩三齐（山东省），以上天运转的轨迹推断，用不着战斗，就会胜利。客人和主人的情势，恰恰相反，以人世间的道理推断，他们远道跋涉，士卒疲惫，势不能久停。我们据守五个州的疆土（南燕帝国不过原青州一州之地，但在建国后分为五州：青州州政府设东莱〔山东省莱州市〕。幽州州政府设开阳〔山东省临沂市〕，徐州州政府设莒县〔山东省莒县〕，兖州州政府设梁父，并州州政府设阴平〔江苏省沭阳县〕），人民富庶，铁甲骑兵有数万人，一望无际的田野，全是青葱禾苗，为什么要强迫人民迁往险处，割光庄稼烧掉，先行削弱自己！不如放他们进入大岘，我们纵出精锐骑兵，冲锋陷阵，践踏蹂躏，何必担心不胜！”辅国将军、广宁王慕容贺赖卢苦苦劝阻，慕容超不肯接受。慕容贺赖卢退出后，对公孙五楼说：“一定要那样，国亡家破。就在今天。”全国武装部队总司令（太尉）、桂阳王慕容镇说：“陛下一定认为平地是骑兵最好的战场，也应该从大岘出击，到山南迎战，万一不能胜利，还可以退守大岘，不可以让敌人大摇大摆走到大岘山（沂山）北，自己放弃险要防卫。”慕容超不理。慕容镇出来，对韩说：“主上既不能迎头痛击，打败强敌；又不肯迁移居民，清除田野；却引导敌人进入我们心脏地带，坐在城里等候围攻，不过刘璋第二（刘璋事，参考二一三年五月）。今年，帝国必亡，我只有一死，你本是中国（中原）人士，以后却不得不断发文身！”（中国自有历史记载之日起，把长江以南，看作蛮荒，蛮族特征是：头发截断〔不像汉人“束发”〕，身上刺青，晋帝国虽然以中国“正统”自居，但在当时中国〔中原〕人看来，不过断发文身之地，所以慕容镇有此感叹。）慕容超听到这话，大怒若狂，逮捕慕容镇下狱。下令撤退莒城、梁父二地驻军，加强首都广固防御工程，遴选将士兵马，严阵以待。
柏杨曰：
南燕帝国的局势，不仅当时的人有一种无力感，就是一千五百年后的读者，无力感仍然存在。不过最痛苦的还是当时明智的爱国志士，他们清楚地看到危机，却无法阻止这个伶牙俐齿的半吊子头目向死谷英勇迈进。
无力感虽然不一定会覆亡一个国家，但一个国家在覆亡之前，人民一定会有强烈的无力感，眼睁睁地看着大厦瓦解，只能叹息。
刘裕率晋帝国北伐兵团，沿途一直没有遇到南燕帝国的阻截。等到越过大岘山（沂山），刘裕举手上指，感谢苍天，掩饰不住脸上的喜悦。左右人士说：“你还没有看到敌人，就先乐成这个样子，为什么？”刘裕说：“大军已通过险地，士卒没有退路，心怀死战豪情。粮食大量储存田亩，大军粮秣不愁缺乏（慕容超拒绝坚壁清野，庄稼仍在）。盗匪（指南燕帝国）完全在我们掌握之中。”
六月十二日，刘裕北伐兵团挺进到东莞县（山东省沂水县东北）。慕容超先派公孙五楼、慕容贺赖卢及左将军段晖等，率步骑兵五万人，驻防临朐（山东省临朐县）。听到晋军已过大岘山，慕容超遂亲自率步骑兵四万人，前往临朐增援，命公孙五楼率骑兵进驻巨蔑水（流经临朐县南）。晋帝国北伐兵团前锋司令官孟龙符发动攻击，大破南燕军，公孙五楼撤退。刘裕出动战车四千辆，两车相并，在左右两翼展开，掩护步骑兵，缓慢而坚定地向前推进。就在临朐之南，跟南燕军接触，立即大战，直到日过中午，仍难决定胜负。晋帝国军事参议官（参军）胡藩向刘裕建议：“燕国（南燕帝国）把所有兵力都投入战场，临朐城防卫力量，一定薄弱，我愿率奇兵从小路向城垣发动突袭，这是韩信击破赵王国的计谋（参考前二〇四年十月）。”刘裕派胡藩跟首席军事参议官（咨议参军）檀韶，建威将军、河内郡（河南省沁阳市）人向弥，秘密出动，绕到南燕军背后，进攻临朐，声称他们是海上增援而来的晋帝国远征部队。向弥身披铠甲，首先攀城而上，遂夺取临朐。在城中静候捷报的慕容超大为惊骇，单人匹马出城，逃奔正在城南战场酣战的兖州州长段晖。刘裕下令全军猛攻，南燕军大败，晋军斩段晖等高级将领十余人。慕容超逃回广固。晋军夺得慕容超的皇帝玉玺、御用辇车（“法驾”三十六辆）以及在辇车后面高悬、象征威严的豹尾。刘裕乘胜追击，直到广固。
六月十九日，攻克广固外城。慕容超集结残余部众，退保内城。刘裕兴筑长墙，密密包围，墙高三丈，挖掘深沟三道，招纳安抚归降的人，选拔贤能才俊，无论夷族或汉人，都十分欢乐。于是征收当地粮食草料，停止长江、淮河的后勤补给。慕容超派国务院助理官（尚书郎）张纲前往后秦帝国，请求救援；赦免桂阳王慕容镇，命他担任主管政府机要（录尚书事）、全国各军区总司令长官（都督中外诸军事）；慕容超接见慕容镇，向慕容镇道歉，询问救国之道。慕容镇说：“万众民心，维系在元首一人身上。陛下亲率大军出征，失败而回，文武官员已有离散的心意，民心士气，全都丧失。听说秦国（后秦帝国）正有内患（指刘勃勃），恐怕没有能力拨出一部分军队拯救别人。我军四散逃亡，回归大营的，还有数万人，应该拿出金银财宝，作为悬赏，跟敌人再作一次决战。如果上天相助，定可击破敌人；如果失败，一死也是美事，比关着门等待大祸临头要好。”宰相（司徒）乐浪王慕容惠说：“不然，晋军在大胜之后，声势上干霄汉，我们用残兵败将跟他对抗，岂不困难。秦国虽然跟刘勃勃（胡夏帝国）对峙，但不是根本灾难。而且，秦国跟我国分别割据中原，形势如同牙齿跟嘴唇，怎么能不来救援？问题在于，如果不派出大臣，就得不到重兵。国务院总理（尚书令）韩范，受到两国的尊重（参考前年〔四〇七年〕七月），最好是派他前往求救。”慕容超批准。
秋季，七月，晋帝国政府加授刘裕北青州、冀州州长（空头官衔）。
南燕帝国国务院执行官（尚书）略阳郡（甘肃省天水市东）人垣尊跟老弟、京兆郡（侨郡）郡长（太守）垣苗跳出城墙，投降晋帝国北伐兵团。刘裕命垣尊当副军事参议官（行参军）。垣尊、垣苗，都是慕容超最信任依赖的心腹。
有人对刘裕说：“张纲有机械头脑，如果命他制造攻城武器，广固一定可以攻克。”正巧，张纲从长安回来报命，晋帝国泰山郡（山东省泰安市东）郡长申宣把他生擒，送给刘裕。刘裕把张纲放到攻城武器“楼车”（古代称“巢车”）上，升到城头，命他绕城宣告：“刘勃勃（胡夏帝国）大破秦国军队，救兵没有希望。”城中人脸色大变。晋帝国每次增援部队或政府使节到达广固，刘裕都秘密派出军队，在夜间南下，暗中会合；第二天，军旗招展，战鼓如雷，虚张声势，堂皇而至。广固之北的民众携带武器、粮秣，归附晋帝国北伐兵团的，每天以千为单位计算；对广固的围攻，越发猛烈。南燕帝国重臣张华、封恺都被晋军生擒。慕容超请求割让大岘山（沂山）以南土地，降为藩臣，刘裕拒绝。
后秦帝国天王姚兴派使节对刘裕说：“慕容家（南燕帝国）跟我们是邻居，而且互相友好，而晋国（晋帝国）围攻如此急迫，我们已派出铁骑十万人，进驻洛阳（晋王朝故都·河南省洛阳市东白马寺东），你如果还不回去，我们就长驱直入。”刘裕把后秦使节叫到面前，对他说：“告诉你们的姚兴，我征服燕国之后，休兵三年，当夺取关中（陕西省中部）、洛阳。你们今天如果要送上大门，送得越快越好。”机要军事参议官（记室录事参军）刘穆之听到刘裕接见后秦使节，急行晋见，而后秦使节已经离开。刘裕把他的这番话告诉刘穆之，刘穆之抱怨说：“平常时候，事情没有大小，你都先跟我商议之后再作决定。这件事应该仔细考虑，怎么可以脱口而出，仓促回答？这些话并不能使敌人畏惧，反而会刺激敌人恼羞成怒。如果广固不能攻下，而羌贼（姚兴是羌人）发动突击，不知道用什么抵挡？”刘裕笑说：“这是军事上的谋略，超出你了解的范围，所以没有找你商量。两军交战，看谁的行动迅速，他们如果有力量援救，一定怕我们知道，哪有先派人事先通知之理！非常明显，不过是一番大话空话。我国军队，长期以来，没有出过国境，羌人看到我们讨伐三齐，心里已经恐惧，连自己老命都保不住，有什么能力救人！”
14后秦帝国镇远将军乞伏乾归（时驻度坚山〔甘肃省靖远县西〕）宣布独立，再称秦王（西秦王），大赦，改年号更始；三公、部长级以下官员都恢复原位（西秦王国于亡国八年〔参考四〇〇年七月〕之后，本年复国。后秦帝国自柴壁之战〔参考四〇二年十月〕国势日弱，南凉王国首先脱幅，西秦王国继起中兴。中国境内，十一国并立：晋帝国、后秦帝国、西秦王国、北魏帝国、南凉王国、北凉王国、南燕帝国、西凉王国、西蜀王国、胡夏帝国、北燕帝国）。
15北魏帝国姓慕容的居民一百余家，打算逃走，北魏帝拓跋珪下令全部屠杀。
16最初，北魏帝国全国武装部队总司令（大尉）穆崇，跟卫王拓跋仪布下埋伏，准备谋杀北魏帝拓跋珪，没有成功。拓跋珪念及二人的功劳，一直保守秘密，不去追查。等到拓跋珪患病，大批诛杀重臣，拓跋仪疑心自己已陷险境，遂即逃亡。拓跋珪派军追捕，生擒。八月，拓跋珪命拓跋仪自杀。
17由南燕帝国投奔北魏帝国的封融（参考四〇六年九月），再投奔晋帝国北伐兵团总司令刘裕，归降。
18九月，晋帝国擢升刘裕当全国武装部队总司令（太尉）；刘裕坚决辞让。
19后秦帝国天王姚兴御驾亲征，讨伐胡夏帝国（首都未定）天王刘勃勃，进抵贰城（陕西省黄陵县西北），派安远将军姚详等分别督运粮秣。刘勃勃乘虚奇袭，兵临贰城城下，姚兴大为恐惧，打算放弃城池和所带的部队，自己率轻装备骑兵先行逃走，投奔姚详；国务院右执行长（右仆射）韦华说：“皇家大驾，只要一动，军民立刻震恐，用不着战斗，部众就自行崩溃，也未必就能逃到姚详大营。”姚兴遂跟刘勃勃接战，后秦军大败，将军姚榆生被胡夏军生擒；幸而左将军姚文崇等拼命死战，才把刘勃勃击走。姚兴也撤退，返首都长安。刘勃勃乘胜再攻击后秦所属的敕奇堡（今地不详）、黄石固（甘肃省平凉市北）、我罗城（今地不详），全部攻克。把居民七千余家强迫迁到大城（内蒙古杭锦旗东南）；命丞相刘右地代兼幽州全权州长（牧），镇守大城。
最初，姚兴派首都卫戍司令（卫将军）姚强率步骑兵一万人，随南燕帝国国务院总理（尚书令）韩范前往洛阳，跟后秦帝国东平公姚绍会师，东下援救南燕。可是，不久，姚兴被刘勃勃击败，姚兴命姚强回军长安，韩范叹息说：“上天要燕国（南燕帝国）灭亡！”南燕国务院执行官（尚书）张俊从长安返国，中途投降刘裕，建议说：“燕国所仗恃的，认为韩范一定会带领秦国（后秦帝国）援军归来，如果能俘虏韩范，教他们看到援军无望，南燕一定投降。”刘裕一面上疏中央，推荐韩范当散骑侍从官（散骑常侍），一面写信给韩范，邀请归降。后秦帝国外籍兵团指挥官（长水校尉）王蒲劝韩范就留在后秦，韩范说：“刘裕不过一介小民，平地崛起，消灭桓玄，复兴晋国，而今讨伐燕国，大军所指的地方，无不瓦解。大概是天意如此，不是人力所能办到。而且，燕国灭亡，下一次就是秦国，我不可以受两次投降的侮辱（蜀汉帝国谯周也有类似言论，参考二六三年十月）。”遂向刘裕投降。刘裕带着韩范绕城一周，城中人心沮丧离散。有人建议皇帝慕容超诛杀韩范全家，慕容超认为韩范老弟韩尽忠皇室，没有二心，遂连韩范的家属也都赦免。
冬季，十月，从南燕帝国投奔北魏帝国的段宏（参考四〇六年九月），从北魏再投奔刘裕。张纲为刘裕制造攻城武器，没有一件不精密巧妙。慕容超大怒，把张纲的娘亲倒挂到城墙上，活活砍下四肢及人头。
20西秦王（首都度坚山）乞伏乾归封正妻边女士当皇后，世子乞伏炽磐当太子，兼全国各军区总司令长官（都督中外诸军事）、主管政府机要（录尚书事）。任命屋引破光（屋引，复姓）当河州州长，镇守枹罕；南安郡（甘肃省陇县东南）人焦遗当太子太师（太子三师之一），参与国家决策。乞伏乾归说：“焦先生不仅是著名的高级知识分子，而且是辅佐帝王的奇才。”对乞伏炽磐说：“你侍奉焦先生，要跟侍奉我一样。”乞伏炽磐就在焦遗所坐的床前下跪叩头。焦遗的儿子焦华十分孝顺，乞伏乾归打算把女儿嫁给他，焦华推辞说：“一个人娶妻的目的，在于跟她共同侍奉爹娘双亲（这就是传统的孝道）。可是，公主的身份尊贵，一旦下嫁给住在茅屋里的贫贱之士，实在不相匹配，我恐怕她可能无心主持家务，这不是我所盼望的事。”乞伏乾归说：“你所作的决定，只有古人才有这样的高洁，我不能勉强把女儿嫁给你。”遂任命焦华当国务院民政助理官（尚书民部郎）。
21北燕帝国（首都龙城〔辽宁省朝阳市〕）天王（一任惠懿帝）高云，了解他自己对人民并没有特别恩德，对建国也没有特别功劳，却高坐元首尊位，常有一种危险恐惧的感觉。于是，经常选用武士，在身旁保护，作为自己的心腹亲信和行动爪牙。最受宠爱的弄臣离班、桃仁（离、桃，姓），专门负责宫廷和帝王安全工作，高云对他们的赏赐有万万之多，二人的衣食住行都跟天王一样。可是，离班、桃仁贪得无厌，仍不满意。
十月十三日，高云前往东堂，离班、桃仁身挂佩剑，手里拿着一部通俗书籍走进来，声称有事当面报告；等接近高云时，离班抽出佩剑，直刺高云，高云举起茶几挡住。桃仁拔剑再从侧面进击，高云遂中剑而死（年龄不详）。
全国各军区总司令长官（都督中外诸军事）冯跋登上宫城洪光门，等候尘埃落定。作战官（帐下督）张泰、李桑对冯跋说：“这两个瘪三，想闹到什么程度？我替你砍下他们的人头！”抽出佩剑，跳下洪光门；李桑在西门斩离班，张泰在庭院中斩桃仁。大家一致推举冯跋登上宝座。冯跋让给老弟范阳公冯素弗，冯素弗拒绝。冯跋遂在昌黎（龙城·辽宁省朝阳市）自称天王（二任文成帝），大赦；下诏说：“陈家代替姜家，并不更改‘齐国’国名（春秋时代的齐国，本由姜姓担任国君。前三九一年，陈姓家族族长田和〔田和的祖先姓陈〕取得政权，仍称齐国）。所以我们也不更改，仍称‘燕国’（北燕帝国）。”改年号太平（之前是正始三年，之后是太平元年），高云谥号称惠懿皇帝。
冯跋尊称娘亲张女士当太后，封正妻孙女士当王后，儿子冯永当太子。任命范阳公冯素弗当车骑大将军、主管政府机要（录尚书事）；孙护当国务院总理（尚书令）；张兴当国务院左执行长（左仆射）；汲郡公冯弘当国务院右执行长（右仆射）；广川公冯万泥当幽（州政府设令支〔河北省迁安市〕，时被北魏占领）、平（州政府设宿军〔辽宁省北镇市〕）二州全权州长（牧）；上谷公冯乳陈当并（州政府设白狼〔辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县西南〕）、青（州政府设营丘〔辽宁省锦州凌海市境〕）二州全权州长。
冯素弗从小豪放侠义，行为放荡，不受世俗拘束，曾经向国务院左秘书长（左丞）韩业求亲，韩业拒绝。冯素弗后来担任宰相，对韩业尤其优待。冯素弗喜爱提拔故旧部属，态度谦虚恭敬，勤俭节约，凡事自己先做，作为部下的榜样。文武百官对他十分敬畏，赞扬他有宰相的气度。
22北魏帝拓跋珪将要封齐王拓跋嗣当太子。北魏帝国从部落时代起就有一种残忍的风俗：指定合法继承人时，同时也诛杀合法继承人的娘亲（这是预防母后专政最野蛮的办法，但杀母制度事实上软弱无力，因为娘亲虽死，保姆代兴）。既封拓跋嗣当太子，遂强迫他娘亲刘贵人自杀。拓跋珪把拓跋嗣找来，向他解释说：“刘彻（西汉王朝七任帝）杀赵钩弋（参考前八八年），目的在预防母后干涉政治和预防舅父或外祖父作乱。你就要继承大统，所以我效法古人，只不过为帝国长久之计。”拓跋嗣性情至为孝顺，悲哀号泣，不能控制自己。拓跋珪大为恼怒。拓跋嗣强忍而出，回到太子宫，日夜悲号流泪，拓跋珪得到报告，命他进宫。拓跋嗣左右官员警告他说：“皇上愤怒得简直发狂，一旦进宫，大祸难以预测，不如暂时逃避，等皇上怒气稍稍平息，再进宫不迟。”拓跋嗣遂逃出京师（首都平城〔山西省大同市〕），只有属下索头部落人车路头（此时还没有改姓，应是车焜路头〔车焜，复姓〕）、京兆郡（陕西省西安市）人王洛兒二人随从。
当初，有一次，拓跋珪前往娘亲所属的贺兰部落（内蒙古阴山山脉北），见到娘亲贺太后的妹妹美艳绝伦，就向娘亲要求给他当小老婆，娘亲说：“不行。太美丽的东西，一定有毒。而且她已有丈夫，不可以强夺。”拓跋珪瞒住娘亲，秘密派人刺死那个倒霉的丈夫，收纳这位姨母，生下一子拓跋绍，封清河王。拓跋绍凶暴无赖，喜爱换上平民衣服，游逛大街小巷，又常常抢劫行人旅客，剥光他们的衣服，认为是无上欢乐。拓跋珪大怒，捉住他把他头下脚上颠倒悬挂在水井里，直挂到快要断气，才拉出来。身为老哥的齐王拓跋嗣屡次教训他，拓跋绍遂怨恨拓跋嗣。
十月十三日（北燕帝国一任天王高云被刺之日），拓跋珪诟骂贺夫人，把她囚禁，打算杀她；正好天已黄昏，犹豫不决。贺夫人秘密派人通知她儿子拓跋绍说：“你怎么救我？”拓跋珪性情残暴，服侍左右的官员，人人恐惧。拓跋绍本年十六岁，血气方刚，入夜，跟手下武士、宦官、宫女共数人阴谋定计，跳墙进宫，直奔天安殿，左右呼喊：“有贼！”拓跋珪惊醒，从床上跳起来，急找弓刀武器，却找不到。拓跋绍遂斩老爹拓跋珪（年三十九岁）。
柏杨曰：
暴君被杀，使人欢呼；但老爹死于一个未成年的儿子之手，天伦巨变，却使人心情沉重。太美丽的东西，往往有毒，有它的道理，那位倒霉的丈夫就因为妻子太漂亮，而被人在胸膛上插刀。但生下的儿子刺死老爹，却跟娘亲太美丽无关。历史上很多这种例证，在探索原因时，却用几行文字把真相掩住，而随便抓个其他理由充数。
拓跋珪之死，他自己要负全责，倒悬入井，岂是教子之法？厌恶儿子，怎能迁怒儿子的娘，竟要杀人？至爱的太子一听召唤，便惊恐而逃，说明拓跋珪兽性发作时的可怖，兽性之所以可怖，是因为他手中的权力无限，假使权力有限，就不会有这场家庭悲剧。
十月十四日（事变次日），皇宫城门到中午仍然不开。拓跋绍声称皇帝有诏令下达，命文武百官集合端门（正南门）之前，面向北方肃立。拓跋绍从门缝里询问说：“我有叔父，也有兄长，你们拥护谁？”对这句没头没脑的话，大家惊愕，没有人回答。很久之后，南平公长孙嵩说：“拥护大王！”大家这才醒悟过来拓跋珪已死，可是又不知道拓跋珪怎么突然亡故；全都不敢出声，只阴平公拓跋烈放声大哭，转身而去。拓跋烈，是拓跋仪的老弟（拓跋仪本年八月被逼自杀）。于是政府与民间一片骚动，人心沸腾，谣言四起。肥如侯贺护在安阳城（河北省蔚县西北）北，燃起告警烽火。贺兰部落的人都到安阳城聚合，其他各部落也分别集结。拓跋绍听说人情不安，遂拿出大量布匹绸缎，赏赐王爵公爵以下官员，只崔宏一个人，拒绝接受。
太子拓跋嗣听到事变消息，立即动身返回京师，白天藏匿深山，晚上住在王洛兒家。王洛兒邻居李道，暗中供应拓跋嗣日常用品，民间知道的人越来越多，高兴得奔走相告。拓跋绍得到消息，逮捕李道，斩首；并悬出赏格，寻找拓跋嗣，打算诛杀。狩猎助理官（猎郎）叔孙俊跟血缘疏远的皇族拓跋磨浑，声称他们知道拓跋嗣在什么地方。拓跋绍派手下武士二人，随他们前往。叔孙俊、拓跋磨浑才得以出城，出城后立即把两位武士生擒，晋见拓跋嗣，砍下二人人头。叔孙俊是叔孙建的儿子（叔孙建，参考三八六年正月）。王洛兒充当拓跋嗣的信差，来往首都平城之间，跟各重要官员取得联系。当天夜晚，通知安远将军安同等，大家才知道拓跋嗣消息，全体响应，争着出城迎接。拓跋嗣抵达城西，皇宫里的卫士已经逮捕拓跋绍，呈献给拓跋嗣。拓跋嗣诛杀拓跋绍和拓跋绍的娘亲贺夫人，同时诛杀拓跋绍手下官属以及当内应的宦官、宫女等十余人。最先动手刺死拓跋珪的人，文武百官把他的尸体剁成肉酱，吞食下肚。
十月十七日，拓跋嗣（本年十八岁）登上皇帝宝座（二任明元帝），大赦，改年号永兴（之前是天赐六年，之后是永兴元年）。追尊娘亲刘贵人谥号宣穆皇后，以前被免职回家，不参与决策的三公、部长级官员，全都召回政府。下诏命南平公长孙嵩跟北新侯安同、山阳侯奚斤、白马侯崔宏、元城侯拓跋屈等八人，在皇城止车门（皇亲国戚和文武百官，到此门都下马下车，步行入宫）设立座位，共同处理政府业务，时人称为“八公”。拓跋屈，是拓跋磨浑的老爹。拓跋嗣因为国务院执行官（尚书）燕凤一直侍奉自己祖父拓跋什翼犍（参考三三八年十一月），命他跟中央部族政务总监（都坐大官）封懿等进宫给皇帝讲解经书，出宫则主持政府运转。任命王洛兒、车路头当散骑侍从官（散骑常侍）；叔孙俊当首都卫戍司令（卫将军）；拓跋磨浑当国务院执行官（尚书）；一律封郡级或县级公爵。拓跋嗣询问旧有的臣属，老爹拓跋珪最亲信的有谁？王洛兒指出李先（李先，西燕帝国七任帝慕容永的智囊，西燕亡，迁到中山〔后燕首都·河北省定州市〕；后燕亡，归附北魏帝国。参考三九六年十月）。拓跋嗣召见李先，问说：“你有什么样的才能？有什么样的功劳？受到先帝（拓跋珪）的知遇之恩？”李先说：“我既没有才能，又没有功劳，而是我的忠良和正直被先帝深知。”拓跋嗣下诏，任命李先当安东将军；常在皇宫中留宿过夜，准备回答皇帝随时提出的问题。
朱提王拓跋悦，是拓跋虔的儿子（拓跋虔守平城，败死；参考三九六年闰三月）犯罪，（不知道什么罪），自己猜疑恐惧。
闰十月三日，拓跋悦身上暗藏匕首，进宫值班，打算顺便对拓跋嗣发动攻击。叔孙俊发觉他的举止有点奇异，拉住他的手，从怀中搜出匕首，遂斩拓跋悦。
23十二月二十二日，太白金星侵犯虚星座和危星座。
南燕帝国御用天文台台长（灵台令）张光建议南燕帝慕容超投降，慕容超亲自下手把他诛杀。
24柔然汗国（瀚海沙漠群）侵略北魏帝国。